ניתוח באמצעות AI של כהן אנד סטירס (CNS)
כהן אנד סטירס (NYSE:CNS)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $76.00(▲0.90% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות ותשואות גבוהים ומאזן ללא חוב, וכן מעדכון רווחים חיובי עם צמיחה אורגנית מוצקה, זרימות נכנסות והתרחבות מרווחים. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל טכני חלש, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם מומנטום דובי, וכן בשל תמיכה בינונית בלבד מצד התמחור, למרות תשואת דיבידנד אטרקטיבית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת כהן אנד סטירס (CNS)
- שווי שוק
- $3.73B
- תשואת דיבידנד
- 3.17%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 319.37K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.1
- בטא (שנתי)
- 0.63
- צמיחת הכנסות
- 13.30%
- צמיחת רווח למניה
- 2.05%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 424
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
כהן אנד סטירס פועלת כחברת החזקות ציבורית המתמחה בניהול נכסים באמצעות יחידות הפעילות השונות שלה החברה מספקת שירותים פיננסיים למשקיעים מוסדיים כגון קרנות פנסיה קרנות הקדש אוניברסיטאיות וקרנות צדקה חברות הבת שלה מופקדות על ניהול תיקי לקוחות מותאמים אישית בתחומי מניות הכנסה קבועה אסטרטגיות רב נכסיות וסחורות בנוסף חברות הבת מפתחות ומנהלות מגוון רחב של מכשירי השקעה לרבות קרנות נאמנות המתמקדות במניות הכנסה קבועה קרנות מאוזנות וסוגי נכסים רב נכסיים וכן קרנות גידור אסטרטגיית ההשקעה הגלובלית של החברה המיושמת באמצעות הישויות המסונפות שלה כוללת הקצאת הון בשוקי מניות ציבוריים הכנסה קבועה וסחורות עבור הקצאות המניות וההכנסה הקבועה שלה הגופים המסונפים של החברה מתמקדים במיוחד בעסקים בענף הנדלן לרבות ריטים תשתיות ומשאבי אנרגיה טבעיים ניירות ערך מועדפים מהווים גם הם חלק מתיקי ההכנסה הקבועה שלה כהן אנד סטירס נוסדה בשנת 1986 ומחזיקה את בסיס הפעילות הראשי שלה בניו יורק עם משרדי סניפים בינלאומיים בלונדון בריטניה סנטרל הונג קונג טוקיו יפן וסיאטל וושינגטון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
כהן אנד סטירס מציגה פרופיל רווחים איכותי, עם שיעורי רווחיות ותשואות חזקים, הנתמכים על ידי מאזן עם מינוף נמוך במיוחד, וכעת ללא חוב. מנגד, הגורם העיקרי שמקזז זאת הוא תנודתיות בתזרים המזומנים, למרות יצירת מזומנים מוצקה ב-12 החודשים האחרונים, לצד מסלול הכנסות מעט לא אחיד, האופייני למנהלי נכסים הרגישים לתנאי השוק. באופן כללי, המצב הפיננסי נראה חזק, כאשר יציבות תזרים המזומנים היא התחום המרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FHI
AB
APAMCNS
WT
VRTSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026