ניתוח באמצעות AI של באטרפליי נטוורק (BFLY)
באטרפליי נטוורק (NYSE:BFLY)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.00(▼11.50% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים ושריפת מזומנים מתמשכת, למרות מגמות שיפור. מנגד, האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום חיובי, ושיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה בונה, עם העלאת תחזית ההכנסות, תוצאות שיא ושיפור במרווחים וב-EBITDA. התמחור נותר גורם שלילי, מאחר שההפסדים מובילים ל-P/E שלילי ואין תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
אימות אסטרטגיית ה-Embedded
אנליסטים מדגישים כי ההסכם הרב-שנתי עם Merge Labs כולל תשלומים מראש ותשלומי אבני דרך, התחייבויות לרכישת חומרה, עמלות גישה לטכנולוגיה ופוטנציאל לתמלוגים, היוצרים מספר זרמי הכנסות המאמתים את אסטרטגיית ה-Embedded.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת באטרפליי נטוורק (BFLY)
- שווי שוק
- $2.20B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.39M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.53
- צמיחת הכנסות
- 28.14%
- צמיחת רווח למניה
- -5.15%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 220
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
באטרפליי נטוורק פועלת כחברת בריאות דיגיטלית, המתמחה בהמצאה, ייצור ומסחור גלובלי של טכנולוגיות מתקדמות לדימות אולטרסאונד עבור שווקים מקומיים ובינלאומיים החברה מציעה תיק מוצרים חדשני הכולל את באטרפליי iQ הנייד, מערכת רב תכליתית בעלת מתמר יחיד, המסוגלת לבצע דימות אולטרסאונד של כל הגוף, ואת באטרפליי iQ פלוס, מכשיר אולטרסאונד לנקודת טיפול, שתוכנן להתחבר בקלות לטלפונים חכמים, לטאבלטים ולרשתות המחשוב הקיימות בבתי חולים בנוסף, באטרפליי בלופרינט מוצעת כפלטפורמת אולטרסאונד מקיפה ברמת המערכת, המשלבת באופן מלא את תוכנת קומפס הקניינית שלה בתשתית הקלינית והמינהלית של ספק שירותי בריאות מערכות אולטרסאונד אלה, הכוללות מתמרים, אביזרים נלווים ומנויי תוכנה, מסופקות למערכות בריאות, לרופאים יחידים ולאנשי מקצוע רפואיים אחרים באמצעות אסטרטגיית הפצה רב ערוצית, הכוללת כוח מכירות ישיר, רשת מפיצים ופלטפורמת מסחר אלקטרוני מעבר לחומרה שלה, באטרפליי נטוורק מספקת מגוון פתרונות תוכנה מבוססי ענן לארגוני בריאות הצעות אלה כוללות שירותי הנחיה מרחוק, מודולי לימוד אינטראקטיביים בתוך היישום ותוכניות הכשרה מובנות, המועברות באמצעות תוכנת באטרפליי אקדמי שלה, והן מלוות בתמיכה ובשירותים קליניים ייעודיים באטרפליי נטוורק נוסדה בשנת 2011, ומטה החברה ממוקם בגילפורד, קונטיקט
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
BFLY מציגה שיפור בנתוני היסוד, עם האצה מחודשת בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים ועם שיעורי רווח גולמי בריאים יותר, בעוד שגם ההפסדים התפעוליים וגם שריפת המזומנים הצטמצמו בהשוואה לשנים מוקדמות יותר. המאזן שמרני יחסית מבחינת מינוף, וזה מסייע. הגורם המעיק העיקרי נותר רווחיות שלילית מתמשכת ותזרים מזומנים חופשי שלילי, דבר המרמז על צורכי מימון מתמשכים, אלא אם החברה תצליח להפחית באופן מהותי את ההפסדים התפעוליים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GEHCBFLY
PHG
HYPR
QTI
NNOXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026