ניתוח באמצעות AI של Wesfarmers Limited (WES)
Wesfarmers Limited (ASX:WES)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- A$85.00(▲2.79% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים יציבים ומעדכון רווחים חיובי, הכולל צמיחה ברווח ובדיבידנד ותזרים מזומנים חופשי חזק. חוזקות אלה מתקזזות בחלקן בשל אינדיקטורים טכניים חלשים במיוחד, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים לצד מומנטום דובי, וכן בשל מכפיל רווח גבוה יחסית, בעוד שתשואת הדיבידנד מספקת תמיכה חלקית בשווי.
iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Wesfarmers Limited (WES)
- שווי שוק
- AU$89.63B
- תשואת דיבידנד
- 4.11%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.96M
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.4
- בטא (שנתי)
- 1.00
- צמיחת הכנסות
- 3.43%
- צמיחת רווח למניה
- -1.78%
- מדינה
- אוסטרליה
- מספר עובדים
- 100,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Home Improvement
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ווספארמרס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הפעלת עסקי קמעונאות בקנה מידה גדול והפקת הכנסות ממכירת סחורות ושירותים נלווים ברחבי תיק הפעילויות שלה. מקורות ההכנסה הגדולים ביותר מגיעים מ: (1) Bunnings, שמייצרת מכירות ממוצרי שיפור הבית ומוצרי בנייה, כולל מכירות המיועדות לאנשי מקצוע כמו בונים וקבלנים, לצד צרכני עשה זאת בעצמך, ובדרך כלל מפיקה הכנסות באמצעות היקף גבוה של עסקאות בחנויות ובאינטרנט; (2) קבוצת Kmart, שמייצרת הכנסות ממכירת מוצרים כלליים במחירים נמוכים, כגון ביגוד, כלי בית, צעצועים ומוצרים יומיומיים, באמצעות רשת החנויות שלה וערוצי המסחר האלקטרוני; (3) Officeworks, שמייצרת מכירות ממוצרי משרד, טכנולוגיה, שירותי הדפסה והעתקה, והסדרי אספקה בין עסקים, תוך שילוב בין מכירות קמעונאיות להכנסות מבוססות שירות; ו-(4) פעילויות אחרות, תעשייתיות והשקעה, שתורמות באמצעות מכירות מעסקים תפעוליים כלשהם באותו מגזר ותשואות מהשקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, כולל רווחים הקשורים להחזקה שלה ב-Covalent Lithium, ככל שרווחים אלה מוכרים על ידי ווספארמרס בהתאם לטיפול החשבונאי החל. בכלל העסקים הללו, הרווחיות מונעת ממרווחי רווח גולמי קמעונאיים, כלומר רכישת מוצרים מספקים ומכירתם בתוספת מחיר, מיתרונות לגודל ברכש ובלוגיסטיקה, ממגוון מוצרי מותג פרטי וממינוף תפעולי הנובע מתפוקה גבוהה של חנויות. גורמים נוספים התומכים ברווחים יכולים לכלול יעילות בשרשרת האספקה, ניהול מלאי ממושמע וקמעונאות רב-ערוצית, המשלבת חנויות פיזיות ומכירות באינטרנט. תנאי שותפות מהותיים ספציפיים מעבר להסדרים שנחשפו לציבור הם אפס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ווספארמרס מציגה פרופיל רווחים חזק ועמיד, עם התרחבות יציבה של ההכנסות לאורך מספר שנים ורווחיות תפעולית יציבה, הנתמכות ביצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי ובהמרה טובה של הרווחים למזומנים. מנגד, הגורמים המאזנים הם שחיקה ניכרת בשיעורי הרווחיות לעומת שנים קודמות, תנודתיות בשיעור הרווח הגולמי, ומאזן שהפך ממונף יותר לאחרונה, דבר שמעלה את הרגישות להאטה ומפחית את הגמישות אם התנאים ייחלשו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SUL
JBHWES
PMV
HVN
MYRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026