דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ANZ Group Holdings (ANZ)

ANZ

ANZ Group Holdings (ASX:ANZ)

דירוג:
75תשואת יתר
מחיר יעד:
A$42.00(▲13.42% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
21.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים איתנים, עם תזרים מזומנים חזק ויעילות תפעולית, וכן על ידי מומנטום טכני תומך, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי. התמחור מתון: תשואת הדיבידנד תומכת, אך יחס ה-P/E אינו משקף הנחה מובהקת.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת ANZ Group Holdings (ANZ)

שווי שוק
AU$117.44B
תשואת דיבידנד
4.55%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.61M
מכפיל רווח (P/E)
19.8
בטא (שנתי)
1.15
צמיחת הכנסות
-5.34%
צמיחת רווח למניה
-13.04%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
40,072
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Banks - Diversified

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

ANZ Group Holdings מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית ומעמלות על מוצרים בנקאיים ושירותים פיננסיים נלווים. 1) הכנסות ריבית נטו (מנוע הרווח המרכזי) - ANZ Group Holdings מקבלת פיקדונות (למשל, חשבונות עובר ושב, חסכונות, ופיקדונות לתקופה) וגם מגייסת מימון סיטונאי, ולאחר מכן מלווה כספים אלה ללקוחות (למשל, משכנתאות, הלוואות אישיות, ואשראי לעסקים ולמוסדות). - הבנק גובה ריבית על הלוואות ועל נכסים אחרים נושאי ריבית, ומשלם ריבית על פיקדונות ועל מקורות מימון אחרים. ההפרש בין הריבית שהתקבלה לריבית ששולמה, כלומר הכנסות ריבית נטו, הוא מקור מרכזי להכנסות ולרווחיות. - גורמים מרכזיים המשפיעים על זרם זה כוללים את הצמיחה בתיק ההלוואות והרכבו (דיור לעומת עסקים/מוסדות), היקפי הפיקדונות והרכבם, עלויות המימון (לרבות תנאי השוק הסיטונאי), איכות האשראי והפרשות לירידת ערך, וכן שינויים בשיעורי הריבית המשפיעים על תשואות הנכסים ועלויות המימון. 2) עמלות ועמלות תיווך (הכנסות שאינן מריבית) ANZ Group Holdings מייצרת גם הכנסות מבוססות עמלות ממתן שירותים בנקאיים, ובהם: - שירותי תשלומים וסליקה: עמלות הקשורות לשירותי סליקה לבתי עסק, עסקאות בכרטיסים, ניהול חשבונות ועיבוד תשלומים, ופעילויות נוספות הקשורות לתשלומים. - עמלות הקשורות לאשראי: עמלות פתיחה, הקמה ושירות הקשורות למוצרי אשראי מסוימים, לפי העניין. - מימון סחר וניהול מזומנים: עמלות עבור שירותים כגון מכשירי סחר, תשלומים חוצי גבולות, ופתרונות לניהול מזומנים לחברות, בעיקר עבור לקוחות עסקיים ומוסדיים. 3) פעילות שווקים ולקוחות מוסדיים - באמצעות פעילות הבנקאות המוסדית שלה, ANZ Group Holdings מספקת שירותים ללקוחות תאגידיים גדולים, מוסדות פיננסיים, וגופים ממשלתיים, דבר שיכול לייצר הכנסות מפעילות שווקים המונעת על ידי לקוחות ומשירותים נלווים. - ההכנסות בתחום זה קשורות בדרך כלל לרמות הפעילות של הלקוחות, להיקפים, ולתנאי השוק. 4) הכנסות אחרות והשבות - בדומה לבנקים גדולים, ANZ Group Holdings עשויה לייצר גם הכנסות תפעוליות אחרות מפעילויות נלוות לליבת הבנקאות (למשל, חיובי שירות מסוימים), ועשויה לרשום השבות או רווחים/הפסדים הקשורים לפוזיציות הפיננסיות שלה ולפעילותה. אם רכיבי משנה מסוימים אינם מפורטים בפומבי בהקשר הבקשה, הם אינם מפורטים מעבר לכך. 5) עלויות, הפסדי אשראי, והסביבה הרגולטורית (המרת הכנסות לרווח) - אף שאין מדובר בזרמי הכנסות, יכולתה של ANZ Group Holdings להמיר הכנסות לרווח מושפעת באופן מהותי מהוצאות תפעוליות, מהפרשות להפסדי הלוואות/ירידת ערך אשראי, ומדרישות רגולטוריות של הון ונזילות. ביצועי האשראי, במיוחד בתיקי הדיור והעסקים, והתנאים המקרו-כלכליים, יכולים להשפיע באופן משמעותי על הרווח המדווח. שותפויות מהותיות או גורמים התורמים לרווחים - null

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ANZ Group Holdings מציגה יעילות תפעולית חזקה וניהול תזרימי מזומנים טוב, למרות אתגרים בצמיחת ההכנסות ורמת מינוף גבוהה. החברה נמצאת בעמדה טובה מבחינת רווחיות ויצירת מזומנים, אם כי שיפור בצמיחת ההכנסות וניהול רמות החוב עשויים לחזק את היציבות הפיננסית.

פירוט12 החודשים האחרוניםספטמבר 2025ספטמבר 2024ספטמבר 2023ספטמבר 2022ספטמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות63.54B67.44B64.93B53.52B27.74B23.22B
רווח גולמי20.81B22.31B20.36B20.28B18.94B17.83B
EBITDA10.94B9.81B10.46B10.78B10.84B10.63B
רווח נקי5.90B5.89B6.54B7.10B7.12B6.16B
מאזן
סך הנכסים1.31T1.30T1.23T1.11T1.09T978.86B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר174.28B122.72B112.99B146.44B157.53B141.89B
סך החוב259.27B219.82B303.64B150.08B134.00B212.82B
סך ההתחייבויות1.24T1.23T1.16T1.04T1.02T915.18B
הון בעלי המניות71.05B71.13B69.86B69.52B65.91B63.67B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי18.03B26.11B9.95B5.88B19.53B43.81B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.06B26.11B9.95B6.49B20.18B43.82B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-54.25B-23.94B-42.12B-10.69B-1.82B10.26B
תזרים מזומנים מפעילות מימון12.31B612.00M17.91B4.39B-2.35B-9.67B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
ANZANZ
75תשואת יתר
NABNAB
63ניטרלי
MQGMQG
62ניטרלי
BENBEN
55ניטרלי
WBCWBC
55ניטרלי
CBACBA
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ANZ Group Holdings75תשואת יתרA$117.44B19.848.30%4.55%-5.34%-13.04%
National Australia Bank Limited63ניטרליA$121.87B19.899.88%4.21%-8.10%-10.70%
Macquarie Group Limited62ניטרליA$92.14B19.4013.72%2.74%4.80%30.56%
Bendigo & Adelaide Bank55ניטרליA$5.94B15.485.61%5.70%-5.79%—
Westpac Banking55ניטרליA$121.37B17.289.77%4.15%-3.87%1.20%
Commonwealth Bank of Australia54ניטרליA$260.13B24.1113.94%2.81%0.78%7.41%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
39.223.8210.78%
10.22-1.68-14.12%
250.3729.2413.22%
39.93-1.91-4.58%
35.53-2.17-5.75%
157.01-11.42-6.78%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026