ניתוח באמצעות AI של אפילייטד מנג'רס גרופ (AMG)
אפילייטד מנג'רס גרופ (NYSE:AMG)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $431.00(▲17.99% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות פיננסית חזקה והמרת מזומנים חזקה, לצד שיחת תוצאות חיובית מאוד עם תחזית בטוחה, שיא בנכסים מנוהלים ורכישות עצמיות בהיקף משמעותי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, בעוד שהתמחור נראה סביר לפי P/E אך מציע תשואת דיבידנד מתונה; המינוף והירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי נותרו הסיכונים הפיננסיים העיקריים.
גורמים חיוביים
רווחים ותחזית
התוצאות התפעוליות שדווחו עלו על ציפיות האנליסטים בהכנסות, ברווחיות וברווח למניה, וההנהלה קבעה תחזית מעל לקונצנזוס, דבר התומך בהמשך עלייה בשווי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אפילייטד מנג'רס גרופ (AMG)
- שווי שוק
- $9.92B
- תשואת דיבידנד
- 0.01%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 280.96K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.3
- בטא (שנתי)
- 0.85
- צמיחת הכנסות
- 11.74%
- צמיחת רווח למניה
- 108.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,600
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפילייטד מנג רס גרופ פועלת כחברת ניהול נכסים תוך מינוף רשת החברות המסונפות שלה כדי לספק פתרונות מקיפים לניהול השקעות קהל הלקוחות העיקרי שלה בארצות הברית כולל קרנות נאמנות משקיעים מוסדיים ויחידים בעלי הון גבוה אפילייטד מנג רס גרופ מציעה גם שירותי ייעוץ וייעוץ משנה לקרנות נאמנות המופצות ללקוחות קמעונאיים ומוסדיים באמצעות ערוצים ישירים ומגוון רחב של מתווכים מתווכים אלה כוללים יועצים פיננסיים עצמאיים נותני חסות לתוכניות פרישה ברוקר דילרים זירות מסחר מרכזיות לקרנות ומחלקות נאמנות בנקאיות החברה מספקת ללקוחותיה המוסדיים תיק מגוון של מוצרי השקעה הכולל סגנונות שונים כגון אסטרטגיות מניות המתמקדות במניות ערך וצמיחה של חברות בעלות שווי שוק קטן קטן עד בינוני בינוני וגדול וכן שווקים מתעוררים היצע המוצרים של אפילייטד מנג רס גרופ כולל גם מוצרים כמותיים אלטרנטיביים ובעלי הכנסה קבועה החברה מנהלת גם נכסים עבור קרנות צדקה הקדשים ותוכניות להטבה מוגדרת ולהפקדה מוגדרת הן של תאגידים והן של רשויות מוניציפליות מעבר לניהול השקעות כללי אפילייטד מנג רס גרופ מספקת ייעוץ השקעות מותאם אישית ושירותי נאמנות מקיפים החברה נוסדה בשנת 1993 ומרכזה בווסט פאלם ביץ פלורידה עם משרדים גלובליים נוספים בפריידס קרוסינג מסצ וסטס סטמפורד קונטיקט לונדון בריטניה דובאי איחוד האמירויות הערביות סידני אוסטרליה הונג קונג טוקיו יפן ציריך שווייץ ודלאוור
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של אפילייטד מנג'רס גרופ הוא של מנהלת נכסים עם שיעורי רווחיות גבוהים, רווחיות חזקה והמרת מזומנים טובה, הנתמכות בשיפור בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, נרשמים עלייה במינוף, כאשר החוב כעת שווה בקירוב להון, וכן ירידה בולטת לאחרונה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי, שעלולה להכביד על הגמישות אם תנאי השוק ייחלשו. בשורה התחתונה, כושר הרווח וייצור המזומנים חזקים, אך פרופיל הסיכון של המאזן גבוה במידה מתונה לעומת לפני כמה שנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMG
BX
KKR
TPG
ARES
CGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026