AI יומי: אנבידיה אומרת שהשמועות על שבבים שאזלו מהמלאי 'שגויות לחלוטין'

AI יומי: אנבידיה אומרת שהשמועות על שבבים שאזלו מהמלאי 'שגויות לחלוטין'

דה פליי (TheFly)2 בספטמבר 2025

עיקרי הדברים:

• אקוסיסטם ה-AI רותח: OpenAI רוכשת את Statsig ומאתרת שותפים להקמת מרכז נתונים בהודו; Meta בוחנת שיתופי פעולה עם Google או OpenAI; G42 מאבו דאבי מגוונת ספקי שבבים מעבר לאנבידיה; Anthropic גייסה 13 מיליארד דולר לפי שווי של 183 מיליארד; ו-H.C. Wainwright פתחה כיסוי ל-Tempus AI בהמלצת קנייה ומחיר יעד 90 דולר.
• אנבידיה דוחה את השמועות על מחסור או 'אזל מהמלאי' בשבבי H100/H200, ומדגישה שיש לה היצע מספק ללא עיכובים. לדבריה, מכירת H20 לא פוגעת באספקת H100/H200 או Blackwell.

השלימו פערים בחדשות ובפרשנויות המובילות על בינה מלאכותית מצד אנליסטים בוול סטריט על חברות ציבוריות בתחום, עם הסיכום היומי הזה שהוכן על ידי The Fly:

רכישת Statsig: בפוסט שפורסם בבלוג החברה, שותפתה של מיקרוסופט OpenAI מסרה: 'ככל שאנו מרחיבים את ChatGPT ובונים יישומים חדשים שיתנו מענה למאות מיליוני אנשים ועסקים ברחבי העולם, השאיפה שלנו היא לדחוף את גבולות המחקר ב-AI ולהפוך אותו לכלים אינטואיטיביים, בטוחים ושימושיים שאנשים אוהבים. זה דורש מערכות הנדסה חזקות, קצב איטרציה מהיר ומיקוד ארוך-טווח באיכות ובאמינות. Vijaye Raji ייכנס לתפקיד חדש כמנהל הטכנולוגיה הראשי (CTO) של תחום היישומים, ויכפוף ל-Fidji Simo, בעקבות רכישת Statsig. כמי שבונה בפועל ומנהיג אמין, Vijaye יוביל את הנדסת המוצר עבור ChatGPT ו-Codex, עם אחריות החוצה מערכות ליבה וקווי מוצר, כולל תשתית ו-Integrity. הניסיון שלו כמייסד ומנכ"ל Statsig, ועשור של הובלת הנדסה לצרכנים בקנה מידה גדול ב-Meta, מביאים יחד חזון יזמי ומומחיות תפעולית להרחבת הדור הבא של המוצרים שלנו.'

שיתופי פעולה: Meta (META) שוקלת להיכנס לשיתופי פעולה עם Google (GOOGL) או עם OpenAI, הנתמכת על ידי Microsoft (MSFT), כדי לשפר את יכולות ה-AI באפליקציות שלה, כך מדווחת רויטרס בהסתמך על גורמים שמכירים את השיחות.

מרכז נתונים חדש: OpenAI, יצרנית ChatGPT המגובה בין היתר על ידי Microsoft (MSFT) ו-SoftBank (SFTBY), מחפשת לבנות מרכז נתונים חדש בהודו. היא מאתרת כעת שותפים מקומיים להקמת המתקן עם קיבולת של לפחות 1 ג'יגה-ואט, מדווחים מקנזי הוקינס וסנקאלפ פארטיאל מבלומברג בהסתמך על גורמים המוכרים לנושא. המיקום ולוח הזמנים של הפרויקט האפשרי עדיין לא ברורים. מרכז הנתונים החדש עשוי להיות צעד קדימה באסיה במאמצי תשתיות ה-AI של OpenAI במותג Stargate.

שמועות על שבבים שאזלו: אנבידיה (NVDA) מסרה ב-X: 'ראינו דיבורים שגויים בתקשורת הטוענים של-NVIDIA יש מגבלות היצע ושה-H100/H200 'אזלו'. כפי שציינו בדוחות, שותפי הענן שלנו יכולים להשכיר כל H100/H200 שיש להם אונליין — אבל זה לא אומר שאיננו מסוגלים לבצע הזמנות חדשות. יש לנו יותר ממספיק H100/H200 כדי לספק כל הזמנה ללא עיכוב. השמועה שלפיה H20 הפחית את ההיצע שלנו של H100/H200 או Blackwell גם היא מופרכת לחלוטין — מכירת H20 לא משפיעה על היכולת שלנו לספק מוצרים אחרים של NVIDIA.'

אפשרויות שבבים: חברת G42 מאבו דאבי מנהלת שיחות עם AWS (AMZN), Google (GOOGL), Meta (META), Microsoft (MSFT) ו-xAI כדי שיהפכו לשוכרות בקמפוס ה-AI איחוד האמירויות–ארה"ב שלה, ושואפת לגוון את ספקי השבבים מעבר לאנבידיה (NVDA), מדווחת קֶלסי וורנר מסמפור בהסתמך על גורם בעל ידע ישיר. לדברי הגורם, Google ו-Microsoft — שהאחרונה גם מחזיקה במניות G42 — נמצאות במו"מ המתקדם ביותר לרכישת קיבולת מחשוב. עוד נמסר כי G42 בוחנת גם את AMD (AMD), Qualcomm (QCOM) ו-Cerebras Systems (CBRS) כדי לספק חלק מקיבולת המחשוב בקמפוס.

גיוס הון: Anthropic השלימה סבב גיוס F בהיקף 13 מיליארד דולר, בהובלת ICONIQ. הגיוס משקף ל-Anthropic שווי פוסט-מאני של 183 מיליארד דולר. לצד ICONIQ, הסבב הובל במשותף על ידי Fidelity Management & Research Company ו-Lightspeed Venture Partners. משקיעים משמעותיים בסבב כוללים את Altimeter, Baillie Gifford, קרנות קשורות של BlackRock (BLK), Blackstone (BX), Coatue, D1 Capital Partners, General Atlantic, General Catalyst, GIC, חטיבת Growth Equity ב-Goldman Sachs Alternatives (GS), Insight Partners, Jane Street, Ontario Teachers' Pension Plan, Qatar Investment Authority, TPG (TPG), T. Rowe Price Associates, T. Rowe Price Investment Management, WCM Investment Management ו-XN.

קנייה ל-Tempus AI: האנליסט Yi Chen מ-H.C. Wainwright החל כיסוי למניית Tempus AI (TEM) בהמלצת קנייה ומחיר יעד של 90 דולר. לדברי האנליסט, Tempus היא חברת טכנולוגיה בשלב מסחרי המתמקדת בקידום רפואה מותאמת אישית באמצעות יישומי בינה מלאכותית בתחום הבריאות. הפירמה מציינת כי לחברה יש רקורד של בניית 'עסק טכנולוגיית בריאות חזק עם מכירות מרשימות, המבוססות על צמיחה אורגנית לצד רכישות משלימות וסינרגטיות'.