דוח רווחי מיקרון היום – 3 קרנות סל שיכולות להרוויח מתוצאות חזקות
- מיקרון צפויה לפרסם דוח רווחים רבעוני חזק במיוחד, עם זינוק חד ברווח למניה ובהכנסות, על רקע ביקוש גובר לזיכרון HBM ומוצרים ממוקדי AI, כאשר וול סטריט מצפה לעוד רבעון חזק.
- שלוש קרנות סל – SOXX, SPMO ו-SMH – מחזיקות במיקרון ובחברות שבבים ו-AI מובילות במשקלים משמעותיים, ולכן עשויות לרשום תנודות בולטות ולהציע למשקיעים דרך מגוונת להיחשף לראלי אפשרי במניית מיקרון ובסקטור הסמיקונדקטורים.
מיקרון טכנולוג'י (מיקרון) צפויה לפרסם את דוח הרווחים לרבעון הפיסקלי השלישי היום לאחר סגירת המסחר. כאחת מיצרניות שבבי הזיכרון הגדולות בעולם, התוצאות של מיקרון נחשבות למדד מרכזי למצב תשתיות ה-AI ושוקי ה-סמיקונדקטורים. למשקיעים שמסתכלים מעבר למניית מיקרון עצמה, כמה קרנות סל (ETFs) עשויות לרשום תנודות משמעותיות לאחר פרסום הדוח. באמצעות כלי השוואת ה-ETF של TipRanks, זיהינו 3 אפשרויות – iShares Semiconductor ETF (SOXX), Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO), ו-VanEck Semiconductor ETF (SMH) – שיכולות להציע למשקיעים דרך רחבה יותר לרכוב על הראלי הבא של מיקרון.
להקשר, האנליסטים מצפים שמיקרון תציג רווח למניה (EPS) של 20.83 דולר, עלייה חדה לעומת 1.91 דולר לפני שנה. במקביל, ההכנסות צפויות לזנק ביותר מ-280% ל-35.75 מיליארד דולר, כאשר תחזיות הקונצנזוס מצביעות גם על שולי רווח גולמי שיא של 81.6%. בסך הכול, וול סטריט מצפה לעוד רבעון חזק, המונע על ידי ביקוש עולה לזיכרון ברוחב פס גבוה (HBM) ומוצרים נוספים ממוקדי AI.
בואו נבחן את קרנות הסל הללו בפירוט.
iShares Semiconductor ETF (SOXX)
קרן הסל iShares Semiconductor ETF (SOXX) מעניקה למשקיעים חשיפה לחברות סמיקונדקטור מובילות שנהנות מהצמיחה המהירה ב-AI, מחשוב ענן ומרכזי נתונים. ההחזקות הגדולה ביותר שלה היא מיקרון, עם משקל של 8.74% מהתיק. אחריה נמצאת Advanced Micro Devices (AMD) עם 7.5% ואנבידיה (אנבידיה) עם 7%. עם חשיפה למספר מניות שבבים מובילות, SOXX מציעה דרך מגוונת להרוויח מצמיחת ה-AI של מיקרון, תוך הפחתת הסיכון של השקעה במניה בודדת.
בסך הכול, ב-SOXX יש 31 מניות עם נכסים בשווי 45.84 מיליארד דולר.
מן הצד השני, עם בטא של 1.92, SOXX נוטה לנוע חזק יותר מהשוק הרחב – כלומר היא יכולה לספק רווחים גדולים יותר בזמן ראלי, אך גם לספוג ירידות חדות יותר במהלך תיקונים.
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO)
קרן הסל Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) עוקבת אחרי חברות בעלות מומנטום גבוה בתוך מדד S&P 500 (SPX), מה שהופך אותה לבחירה פופולרית עבור משקיעים שרוצים לרכוב על מגמות חזקות בשוק. הקרן כוללת מניות טכנולוגיה ו-AI מרכזיות שהציגו ביצועי מחיר חזקים בחודשים האחרונים.
מיקרון היא ההחזקה הגדולה ביותר ב-SPMO, ומהווה 11.31% מנכסי הקרן. אחריה ניצבת אנבידיה, עם משקל של 7.8% בקרן. בסך הכול, הקרן מחזיקה 101 מניות ומנהלת כ-22.07 מיליארד דולר בנכסים.
עם בטא של 1.29, SPMO נוטה גם היא לנוע באופן אגרסיבי יותר מהשוק הרחב.
VanEck Semiconductor ETF (SMH)
קרן הסל VanEck Semiconductor ETF (SMH) עוקבת אחרי מדד MVIS US Listed Semiconductor 25, ומעניקה למשקיעים חשיפה לחלק מחברות הסמיקונדקטור הגדולות בשוק. מיקרון מהווה 8.25% ממשקל התיק הכולל של הקרן. החזקות משמעותיות נוספות כוללות את אנבידיה, TSMC (TSM) ואינטל (אינטל). עם חשיפה חזקה לחברות מובילות ב-AI ובשבבים, SMH יכולה להיות אפשרות מוצקה למשקיעים שמחפשים להרוויח מצמיחה מתמשכת בסקטור הסמיקונדקטורים.
בסך הכול, ב-SMH יש 26 מניות עם נכסים בשווי 79.96 מיליארד דולר.
ל-SMH בטא של 1.87, מה שהופך אותה לאפשרות יחסית מסוכנת עבור משקיעים.