האם קרן הסל וואנגרד אנרג'י (VDE) היא קנייה טובה?
- קרן הסל וואנגרד אנרג'י (VDE) מספקת חשיפה רחבה וזולה לסקטור האנרגיה בארה"ב, מחזיקה 108 מניות מובילות, מחלקת דיבידנד של כ‑2.45% בשנה, ונהנתה מעלייה של יותר מ‑100% בחמש השנים האחרונות בתקופות של עליות במחירי הנפט.
- הקרן מחזורית ותנודתית מאוד, מושפעת ממחירי סחורות ומאירועים גיאופוליטיים, ומתאימה יותר למשקיעים עם סבילות סיכון גבוהה; על בסיס דירוגי האנליסטים יש לה דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה ופוטנציאל אפסייד של כ‑2% לפי מחיר היעד הממוצע.
הסלמה גוברת במתחים הגיאופוליטיים והידוק ההיצע דחפו את מחירי הנפט מעל 100 דולר לראשונה זה ארבע שנים, מה שמחזיר את תשומת הלב של המשקיעים למניות ולקרנות אנרגיה. אחת האופציות הפופולריות היא קרן הסל וואנגרד אנרג'י (VDE), שמספקת חשיפה רחבה לחברות הגדולות בתחום הנפט והגז. קרן הסל VDE יכולה להיות קנייה טובה למשקיעים שמחפשים חשיפה זולה יחסית לסקטור האנרגיה, במיוחד בתקופות שבהן מחירי הנפט עולים והביקוש לאנרגיה חזק. עם זאת, היא מתאימה יותר למשקיעים עם סבילות סיכון גבוהה, כי מניות אנרגיה יכולות להיות תנודתיות ותלויות מאוד בשינויים במחירי הסחורות.
וואנגרד, שידועה בקרנות הזולות והמגוונות שלה, מציעה כמה קרנות סל (ETF) שלדעת אנליסטים יכולות ליהנות ממגמות שוק חיוביות בשנה הקרובה. משקיעים יכולים להשתמש בכלי TipRanks Best Vanguard ETFs כדי לחקור אפשרויות פופולריות.
בואו נבחן את קרן הסל VDE בפירוט.
אילו חברות נמצאות בקרן הסל VDE?
קרן הסל וואנגרד אנרג'י נותנת למשקיעים דרך פשוטה וזולה לקבל חשיפה רחבה לסקטור האנרגיה בארצות הברית. הקרן עוקבת אחרי מדד MSCI US Investable Market Energy 25/50, ושיעור דמי הניהול שלה הוא 0.09%.
מבחינת האחזקות, ל‑VDE יש 108 מניות שעוסקות בחיפוש והפקת נפט וגז, בזיקוק, בשירותי ציוד ובתשתיות מיד-סטרים. חמש האחזקות הגדולות בה הן Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP), Williams Companies (WMB) ו‑Schlumberger (SLB).
קרן הסל VDE גם מחלקת דיבידנדים קבועים, מה שהופך אותה לאטרקטיבית עבור משקיעים שמחפשים הכנסה שוטפת. הקרן מציעה כיום תשואת דיבידנד של כ‑2.45% ומשלמת בערך 1.028 דולר למניה בשנה, בחלוקה רבעונית.
האם קרן הסל VDE מסוכנת?
קרן הסל VDE מחזורית מאוד, כלומר הביצועים שלה קשורים באופן הדוק למחירי סחורות, לאירועים גיאופוליטיים ולביקוש לאנרגיה – כל אלה יכולים להשתנות במהירות. בנוסף, היא מושפעת מרוח נגד ארוכת טווח הנובעת מהמעבר הגלובלי לאנרגיות מתחדשות.
עבור משקיעים שכבר מחזיקים בתיק מגוון ורוצים חשיפה ממוקדת לסקטור האנרגיה בעלות נמוכה, קרן הסל וואנגרד אנרג'י (VDE) יכולה להיות אפשרות הגיונית. עם זאת, לרוב היא מתאימה יותר למשקיעים עם סבילות סיכון גבוהה.
האם קרן הסל וואנגרד אנרג'י היא קנייה טובה?
קרן הסל וואנגרד אנרג'י סיפקה היסטורית תשואות חזקות בתקופות של עליות במחירי הנפט, והיא יכולה לשמש גם גידור נגד אינפלציה. מחיר הקרן עלה ביותר מ‑100% בחמש השנים האחרונות, מה שמדגיש את הביצועים החזקים של סקטור האנרגיה בתקופה הזו.
בהסתכלות קדימה, על בסיס דירוגי האנליסטים למניות שבאחזקותיה, ל‑VDE יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה (Moderate קניה). מחיר היעד הממוצע בוול סטריט, 162.62 דולר, משקף אפסייד של כ‑2%. שתי האחזקות המובילות ב‑VDE עם פוטנציאל האפסייד הגבוה ביותר הן Clean Energy Fuels (CLNE) עם 110% ו‑Sable Offshore (SOC) עם 72%.
