סקירת חדשות שוק המניות: SPY ו-QQQ מחקו את העליות כששיעור האבטלה מגיע לשיא רב-שנתי; ריי דאליו משמיע אזהרת בועה
- SPY ו-QQQ מחקו את העליות וסגרו בירידות חדות לאחר שדוח התעסוקה של ספטמבר (שנדחה) הפתיע: תוספת של 119 אלף משרות ועלייה בשיעור האבטלה ל-4.4% (הגבוה מאז אוקטובר 2021), לצד אזהרות מהפד.
- ריי דאליו הזהיר שהשווקים בטריטוריית בועה (כ-80% לעומת בועות 1929 ו-2000) והמליץ להקצות זהב; המדדים ירדו: S&P 500 ב-1.56% ונאסד"ק 100 ב-2.38%.
במהפך פתאומי שהפתיע משקיעים רבים, גם קרן סל (ETF) על S&P 500 (SPY) וגם הנאסד"ק 100 ETF (QQQ) סגרו את מסחר יום חמישי בירידות חדות, לאחר פתיחה חזקה.
בעוד שרבעון חזק של Nvidia (NVDA) נתן דחיפה לקרנות, דוח התעסוקה של לשכת הסטטיסטיקה של העבודה (BLS) ואזהרות מהשוק מצד מושלת הפד ליסה קוק ומייסד ברידג'ווטר ריי דאליו, בסופו של דבר הובילו את המניות למטה.
דוח התעסוקה של ספטמבר, שהתעכב בשישה שבועות בשל השבתת הממשל, הראה כי משרות במגזר הלא-חקלאי עלו ב-119 אלף, מעל ההערכה ל-50 אלף. במקביל, ה-BLS עדכן את נתוני אוגוסט לירידה של 4,000 משרות, במקום תוספת של 22 אלף, ושיעור האבטלה עלה ל-4.4% — הגבוה ביותר מאז אוקטובר 2021.
“בשורה התחתונה: הכלכלה הוסיפה בממוצע 44 אלף משרות בחודש בארבעת החודשים האחרונים. זה בקושי ‘לשמור על הקיים’, וזה מסביר מדוע האבטלה כעת 4.4% — הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2021,” אמרה הכלכלנית הראשית של Navy Federal Credit Union הת'ר לונג בפוסט ב-X.
יתרה מזו, דאליו אמר בתוכנית של CNBC “Squawk Box” כי “יש בהחלט בועה בשווקים.” הוא תיאר בועה כ“כמות שאינה בת-קיימא של קניות” וכ“רמת תמחור שאינה בת-קיימא”, והוסיף שסביבת השוק הנוכחית נמצאת כ-80% מהדרך לשם, בהשוואה לבועות שנראו ב-1929 וב-2000.
“אל תמכרו רק בגלל שיש בועה,” אמר. “אבל אם מסתכלים על הקורלציות לתשואות של 10 השנים הבאות, כשנמצאים בטריטוריה הזו, מקבלים תשואות נמוכות מאוד.”
דאליו לא רואה טריגר מיידי שיפוצץ את הבועה, אף שהסביר שבעבר הטריגרים כללו הידוק מוניטרי, מסי עושר והצורך במזומן. הוא המליץ להקצות חלק מהתיק לזהב (XAUUSD), נכס מקלט, כדי להפחית סיכון.
מושלת הפד ליסה קוק הוסיפה לחץ לאחר שהזהירה מפני “עלייה בסבירות לירידות חדות במחירי נכסים” על רקע תמחורים גבוהים במניות, באג"ח, בהלוואות ממונפות ובשוקי הדיור. בצד החיובי, קוק סבורה שהמערכת הפיננסית חסונה מספיק כדי לספוג אירוע כזה בלי השפעה מהותית.
הS&P 500 (SPX) סגר בירידה של 1.56%, בעוד הנאסד"ק 100 (NDX) ירד ב-2.38%.
הישארו מעודכנים בזמן אמת באירועי מאקרו עם הלוח הכלכלי שלנו — סננו לפי השפעה, מדינה ועוד.