ניתוח באמצעות AI של יו.אמ.איץ (UMH)
יו.אמ.איץ (NYSE:UMH)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $16.50(▼0.96% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
יו.אמ.איץ מקבלת את הציון הגבוה ביותר במומנטום התפעולי ובתחזית משיחת התוצאות האחרונה, עם שמירה על תחזית ה-FFO, שיפור בשיעורי התפוסה ומגמות חזקות של NOI בנכסים זהים, ונתמכת גם ביצירת מזומנים יציבה. מנגד, הציון מושפע לרעה ממומנטום טכני חלש, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן מתמחור מעורב — תשואת דיבידנד אטרקטיבית אך מכפיל רווח גבוה מאוד.
גורמים חיוביים
קיימות הדיבידנד
תזרים המזומנים התפעולי הליבה כיסה את הדיבידנד, מה שתומך בקיימות הדיבידנד ומפחית את התלות של התשלום במקורות מימון חיצוניים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יו.אמ.איץ (UMH)
- שווי שוק
- $1.30B
- תשואת דיבידנד
- 5.79%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 613.08K
- מכפיל רווח (P/E)
- 84.7
- בטא (שנתי)
- 0.34
- צמיחת הכנסות
- 8.37%
- צמיחת רווח למניה
- -7.09%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 540
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Residential
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נוסדה בשנת 1968, יו אמ אייץ פועלת כקרן השקעות בנדלן למניות הנסחרת בבורסה. פעילותה העיקרית כוללת בעלות וניהול של 124 קהילות דיור מיוצר, הכוללות יחד כ 23400 אתרי מגורים מפותחים. נכסים אלה ממוקמים במספר מדינות, ובהן ניו ג׳רזי, ניו יורק, אוהיו, פנסילבניה, טנסי, אינדיאנה, מישיגן ומרילנד. בנוסף, החברה מחזיקה בתיק השקעות של ניירות ערך אחרים של קרנות השקעות בנדלן.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יו.אמ.איץ מציגה רווחיות בסיסית יציבה ויצירת מזומנים חזקה בתקופות האחרונות, עם מאזן שנראה בריא יותר מכפי שהיה ב-2022. הסעיף המרכזי למעקב הוא הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, וכן התנודתיות ההיסטורית ברווחים ובתזרים המזומנים החופשי, שעשויות להצביע על רגישות לתנאי הפעילות או על השפעות חד-פעמיות. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי חיובי, אך מסלול הצמיחה והעקביות הם המגבלות העיקריות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELSUMH
AMH
INVH
SUIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026