ניתוח באמצעות AI של טי. רואו פרייס (TROW)
טי. רואו פרייס (NASDAQ:TROW)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $116.00(▲3.24% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת רווחיות גבוהה, מינוף נמוך מאוד ויצירת מזומנים יציבה, וכן מתמחור אטרקטיבי, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים עם אינדיקטורים טכניים מעורבים בטווח הקצר ועם תמונה מאוזנת משיחות הוועידה על התוצאות, שבה חוזקה ב-EPS ובהכנסות ומומנטום במוצרים מתמתנים בשל יציאות נטו, שחיקה מתונה בעמלות וגידול צפוי בהוצאות.
גורמים חיוביים
רווחיות חזקה ויצירת מזומנים
רווחיות גבוהה והמרת מזומנים גבוהה מצביעות על כך שמודל ניהול הנכסים של טי. רואו פרייס נותר חזק מבחינה כלכלית ומייצר מימון פנימי משמעותי. הדבר תומך בהשקעה בהפצה, בטכנולוגיה ובמוצרים, תוך מתן חוסן בתנאי שוק וזרימות משתנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טי. רואו פרייס (TROW)
- שווי שוק
- $21.25B
- תשואת דיבידנד
- 4.41%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.57M
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.2
- בטא (שנתי)
- 1.00
- צמיחת הכנסות
- 6.97%
- צמיחת רווח למניה
- 11.41%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,544
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טי רואו פרייס פועלת כישות ציבורית המתמחה בניהול השקעות החברה מספקת מומחיות פיננסית למגוון רחב של לקוחות ובהם משקיעים פרטיים ארגונים מוסדיים תוכניות להטבות פרישה ומתווכים פיננסיים היא אחראית להקמה ולניהול השוטף של קרנות נאמנות במניות ובניירות ערך בעלי הכנסה קבועה פעילות ההשקעה של החברה כוללת את שוקי המניות והאגח הציבוריים ברחבי העולם החברה מיישמת מתודולוגיה מלמטה למעלה ומשלבת ניתוח יסודי וניתוח כמותי תוך שימוש בתובנות מיכולות מחקר פנימיות וממקורות חיצוניים לצורך קבלת החלטות השקעה עיקרון מרכזי בפילוסופיית ההשקעות שלה הוא השקעות אחראיות חברתית תוך דגש משמעותי על גורמים סביבתיים חברתיים וממשל תאגידי בנוסף טי רואו פרייס עוסקת בעסקאות הון סיכון בשלבים מאוחרים ובדרך כלל מתחייבת לסכום של בין 3 מיליון ל 5 מיליון דולר לכל השקעה בעבר החברה הייתה ידועה בשם טי רואו גרופ וטי רואו פרייס אסושיאייטס החברה נוסדה בשנת 1937 ומטהה העולמי ממוקם בבולטימור מרילנד לחברה נוכחות בינלאומית משמעותית עם משרדים נוספים בקולורדו ספרינגס קולורדו אווינגס מילס מרילנד סן פרנסיסקו קליפורניה ניו יורק ניו יורק פילדלפיה פנסילבניה טמפה פלורידה טורונטו אונטריו הלרופ דנמרק אמסטרדם הולנד לוקסמבורג הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג ציריך שווייץ דובאי איחוד האמירויות הערביות לונדון בריטניה סידני ניו סאות ויילס הונג קונג טוקיו יפן סינגפור פרנקפורט גרמניה מדריד ספרד מילאנו איטליה סטוקהולם שוודיה מלבורן אוסטרליה ואמסטרדם הולנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של טי. רואו פרייס מתאפיין ברווחיות חזקה ויציבה ובמאזן עם מינוף נמוך במיוחד, שהוא נקודת חוזקה מרכזית עבור מנהל נכסים הפועל במחזורים המושפעים מהשוק. התוצאות האחרונות מצביעות על שיפור מתון בהכנסות ועל שיעורי רווחיות בריאים, בעוד שתזרים המזומנים נותר חזק ועוקב מקרוב אחר הרווחים. הנקודות המרכזיות למעקב הן היעדר צמיחה גבוהה ומתמשכת והתנודתיות במגמות תזרים המזומנים החופשי ביחס לביצועי השיא שנרשמו ב-2021.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SEIC
AMGTROW
AB
IVZ
BENמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026