ניתוח באמצעות AI של 3i Group plc Unsponsored ADR (TGOPY)
3i Group plc Unsponsored ADR (OTHER OTC:TGOPY)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $9.50(▼1.66% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.08.2026
הציון נתמך בעיקר במאזן חזק מאוד, עם מינוף נמוך, וברווחיות חזקה, בתוספת תמחור אטרקטיבי (P/E נמוך ותשואת דיבידנד יציבה). גם האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מחיר שמעל לממוצעים נעים מרכזיים ומומנטום חיובי. הגורם המרכזי שמקזז זאת הוא השונות הגבוהה יותר ברווחים ובתזרימי המזומנים, האופיינית לתוצאות המונעות מהשקעות.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך
מאזן הממומן באופן שמרני מעניק ל-3i Group plc Unsponsored ADR חוסן לאורך מחזורי שוק ההשקעות ומפחית את הלחץ הנובע מהתחייבויות ריבית. מינוף נמוך שומר על גמישות בתמיכה בחברות הפורטפוליו, במימון השקעות חדשות ובניהול מימושים, ללא הסתמכות רבה על מימון חיצוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת 3i Group plc Unsponsored ADR (TGOPY)
- שווי שוק
- $33.12B
- תשואת דיבידנד
- 3.09%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 63.99K
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.6
- בטא (שנתי)
- 0.77
- צמיחת הכנסות
- -21.51%
- צמיחת רווח למניה
- 8.68%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 248
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
3i Group plc Unsponsored ADR היא משקיעה בולטת בהון פרטי ובתשתיות, העוסקת במגוון רחב של פעילויות, כולל הון צמיחה, השקעות בשוק הביניים וסוגים שונים של רכישות ממונפות, בעיקר בחברות בוגרות מעבר להון, החברה מספקת גם מימון תשתיות וניהול חוב פעיל זרוע ניהול החוב שלה מתמחה בהעמדת חוב תאגידי בכיר וחוב מזנין לעסקים פרטיים גדולים ברחבי בריטניה, אירופה, אסיה וצפון אמריקה חטיבת ההון הפרטי משקיעה באופן אסטרטגי במגזרים מגוונים, כולל שירותים עסקיים וטכנולוגיים תתי המגזרים כוללים בדיקות, פיקוח והסמכה, מיקור חוץ של תהליכים עסקיים וייעוץ, פתרונות הון אנושי, תוכנות יישומיות ייעודיות, חינוך והכשרה, ניהול מתקנים ושירותי תמיכה למגזרים תעשייתיים כמו נפט וגז ושירותים ציבוריים, לצד תמיכה בלוגיסטיקה ובתשתיות כגון הפצה, ניהול פסולת והשכרה צרכנות תחומי המיקוד כוללים קיטוב שוק, בריאות ואיכות חיים, שינויים דמוגרפיים, מוצרי צריכה, מסחר אלקטרוני, קמעונאות, מזון ומשקאות ופנאי שירותי בריאות ההשקעות כוללות תרופות וביוטכנולוגיה, שירותי בריאות ומכשור וטכנולוגיה רפואיים תעשייה תחום זה כולל רכב, כימיקלים, בנייה ומוצרי בנייה, אלקטרוניקה, רכיבים חשמליים, בקרת זרימה וסינון, ייצור למדעי החיים, פתרונות ניידות, אריזות, תוכנה תעשייתית ותעשיות הנפט, הגז והחשמל שירותים פיננסיים, מדיה ותקשורת, אנרגיה מתחדשת, במיוחד רוח, ומגזרים תעשייתיים נוספים עבור השקעות בתשתיות, המבוצעות בעיקר באמצעות 3i BIFM Limited ו 3i Infrastructure plc, החברה מתמקדת בשירותים ציבוריים, תחבורה ותשתיות חברתיות התחומים כוללים הולכה ואחסון אנרגיה, חלוקת חשמל וגז, מים, ייצור חשמל ורשתות תקשורת, וכן שדות תעופה, נמלים, מעבורות, כבישי אגרה ומסילות רכבת, וכן שותפויות ציבוריות פרטיות, כולל פרויקטי PFI ראשיים ומשניים, שירותי בריאות, חינוך ומבני ממשל התחייבויות התשתית הללו מופנות בעיקר לבריטניה, צרפת, איטליה, אירופה הרחבה ואירלנד מבחינה גיאוגרפית, 3i מחפשת הזדמנויות השקעה ברחבי אירופה, עם דגש מיוחד על צרפת, בארצות הברית, בדרום אמריקה ובאסיה החברה מגלה עניין מיוחד בביצוע השקעות חדשות בצפון אירופה ובצפון אמריקה השקעות ההון האופייניות נעות בין 5 מיליון ל 300 מיליון אירו היא מכוונת לחברות עם שווי פעילות הנע בדרך כלל בין 100 מיליון ל 500 מיליון אירו ועם מכירות שנתיות הנעות בדרך כלל בין 80 מיליון ל 1500 מיליון אירו 3i גמישה בגישת הבעלות שלה, ונוטלת הן החזקות רוב והן החזקות מיעוט עבור השקעות בתשתיות, השגת מושב בדירקטוריון בחברות הפורטפוליו היא יעד אסטרטגי החברה משקיעה הון שמקורו הן במשקיעי צד שלישי והן בקרנות הקנייניות שלה החברה נוסדה בשנת 1945 ומשרדיה הראשיים בלונדון, בריטניה, והיא מחזיקה בנוכחות גלובלית עם משרדים נוספים ברחבי אירופה, צפון אמריקה ואסיה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
3i Group מציגה פרופיל פיננסי איכותי, הנשען על מאזן חזק מאוד ובעל מינוף נמוך, וכן על רווחיות חזקה. מנגד, נקודת האיזון המרכזית היא תנודתיות — ההכנסות ותזרים המזומנים עשויים להשתנות בחדות משנה לשנה, באופן התואם תמהיל רווחים המונע מנכסים ומהשקעות. בסך הכול, החוסן הפיננסי נראה חזק, אך משקיעים צריכים להביא בחשבון שונות בהכנסות וביצירת המזומנים לאורך מחזורים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TGOPY
APO
BX
KKR
ARES
CGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוגוסט 2026