ניתוח באמצעות AI של סאות׳רן (SO)
סאות׳רן (NYSE:SO)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $88.00(▼2.19% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון נשען על ביצועים פיננסיים מעורבים: רווחיות חזקה בפעילות מפוקחת מתמתנת בשל מינוף גבוה והמרה לא אחידה של תזרים מזומנים חופשי. שיחת המשקיעים תומכת באופן מהותי בתחזית, באמצעות אישור מחדש של תחזית הקצה העליון והאצה בצמיחת עומס חוזי, אך האותות הטכניים בטווח הקצר נותרו חלשים והערכת השווי תומכת רק במידה בינונית, לנוכח P/E בטווח הביניים ותשואת דיבידנד יציבה.
גורמים חיוביים
חוזים עם לקוחות גדולים
אישור של ועדה מדינתית לחוזה שירות מהותי עם מרכז נתונים, לצד דיווח חצי-שנתי על פעילות בעומסים גבוהים, ממחישים את יכולתה של סאות׳רן לגייס לקוחות מסחריים גדולים ולשפר את השקיפות הרגולטורית, ובכך לתמוך בצמיחה מפוקחת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סאות׳רן (SO)
- שווי שוק
- $104.89B
- תשואת דיבידנד
- 3.06%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.14M
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.9
- בטא (שנתי)
- -0.06
- צמיחת הכנסות
- 6.40%
- צמיחת רווח למניה
- 6.90%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 29,651
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סאות׳רן פועלת כחברת שירותי אנרגיה ועוסקת בעיקר בייצור, הולכה וחלוקת חשמל פעילותה מחולקת למגזרי חלוקת גז השקעות בצינורות גז שירותי גז סיטונאיים ושירותי שיווק גז החברה עוסקת גם בפיתוח הקמה רכישה בעלות וניהול של מגוון נכסי ייצור חשמל לרבות מיזמי אנרגיה מתחדשת ומספקת חשמל לשוק הסיטונאי בנוסף לפעילות החשמל שלה היא מחלקת גז טבעי באילינוי ג׳ורג׳יה וירג׳יניה וטנסי וכן מציעה שירותי שיווק גז שירותי גז סיטונאיים ומנהלת השקעות בצינורות גז פורטפוליו נכסי הייצור הנרחב שלה כולל 30 מתקנים הידרואלקטריים 24 מתקני דלק מאובנים 3 מתקנים גרעיניים 13 מתקני מחזור משולב וקוגנרציה 45 מתקנים סולאריים 15 מתקני רוח מתקן אחד של תא דלק ו4 מתקני אגירת סוללות בתחום תשתיות הגז הטבעי החברה בונה מפעילה ומתחזקת 76289 מייל של צינורות ו14 מתקני אחסון בקיבולת כוללת של 157 מיליארד רגל מעוקב ומספקת גז טבעי ללקוחות פרטיים מסחריים ותעשייתיים סאות׳רן משרתת בסך הכול כ8 7 מיליון לקוחות של שירותי חשמל וגז בנוסף היא מספקת שירותי תקשורת אלחוטית דיגיטלית ושירותי סיבים אופטיים החברה נוסדה ב1945 ומטה החברה נמצא באטלנטה ג׳ורג׳יה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, SO נראית כמו חברת תשתיות מפוקחת, יציבה ורווחית, עם הכנסות יציבות ויכולת מתמשכת לייצר רווחים, אך היא נושאת מינוף משמעותי ומציגה המרה לא אחידה של רווחים לתזרים מזומנים חופשי. הפרופיל הפיננסי תומך ביציבות, אך השילוב של חוב גבוה ותזרים מזומנים חופשי תנודתי מגביר את התלות בשוקי המימון ובהקצאת הון ממושמעת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NEE
AEP
DUKSO
ETR
Dמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026