ניתוח באמצעות AI של NZX (NZX)
NZX (NZX)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- NZD 1.50(▲3.45% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 05.10.2026
הציון הכולל משקף ביצועים פיננסיים טובים, עם צמיחה עקבית בהכנסות ורווחיות תפעולית חזקה, שקוזזו בחלקם על ידי ירידה ברווח הנקי ובשיעור הרווח הנקי בשנת 2025 והמרת מזומנים לא אחידה, וכן נתונים טכניים תומכים, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם מומנטום חיובי. התמחור מאוזן, עם תשואת דיבידנד אטרקטיבית שקוזזה בחלקה על ידי מכפיל רווח בינוני עד גבוה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת NZX (NZX)
- שווי שוק
- $477.40M
- תשואת דיבידנד
- 4.88%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 281.49K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.6
- בטא (שנתי)
- 0.80
- צמיחת הכנסות
- 15.44%
- צמיחת רווח למניה
- 23.50%
- מדינה
- NZ
- מספר עובדים
- 356
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Financial - Data & Stock Exchanges
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
NZX מייצרת הכנסות באמצעות הפעלה ומתן שירותים לשווקים פיננסיים, וכן ממכירת מוצרים ושירותים נלווים למשתתפים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) עמלות מסחר ושירותי שוק הנגבות מברוקרים, ממשתתפים וממשתמשים אחרים עבור ביצוע עסקאות וגישה לשווקים של NZX; (2) עמלות רישום ושירותי מנפיקים הנגבות מחברות וממנפיקי חוב עבור רישום, ציטוט שוטף ושירותי תמיכה נלווים למנפיקים; (3) עמלות שירותי סליקה וסילוק הנובעות ממתן תשתית שלאחר מסחר, המאפשרת סליקה וסילוק של עסקאות; (4) הכנסות מנתוני שוק, מדדים ושירותי מידע, הנובעות מרישוי נתוני שוק בזמן אמת והיסטוריים, וכן מוצרי מדדים, ללקוחות מוסדיים, לספקי נתונים ולספקי מוצרים פיננסיים; ו-(5) שירותים הקשורים לקרנות ולעושר, במקומות שבהם הדבר רלוונטי, כגון עמלות הקשורות לניהול ולרישום קרנות ושירותים דומים הסמוכים לפעילות השוק שמציעה NZX. הרווחים של NZX נתמכים בתפקידה כספקית הליבה של תשתיות בורסה ותשתיות שלאחר מסחר בניו זילנד, מה שיוצר הכנסות חוזרות הקשורות לרמות הפעילות בשוק, עבור עמלות מבוססות עסקאות, ולמנויים או רישיונות מתמשכים של מנפיקים ונתונים, עבור זרמי עמלות חוזרים יותר.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
NZX מציגה פרופיל פיננסי בריא ביסודו: צמיחה יציבה בהכנסות, רווחיות תפעולית חזקה, ויצירת מזומנים חיובית בדרך כלל. הנקודות המרכזיות למעקב הן הירידה ברווח הנקי ובשיעור הרווח הנקי ב-2025 לעומת 2024, תנודתיות תקופתית בהמרת המזומנים, כולל החוסר בתזרים מזומנים חופשי ב-2022, ומאזן שנותר במינוף מתון במקום להפחית מינוף באופן עקבי. בסך הכול, החברה מצטיירת כחברה יציבה ועמידה, כאשר איכות הביצוע והעקביות בתזרים המזומנים הם המניעים המרכזיים לשיפור באיכות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TWRNZX
HGHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026