ניתוח באמצעות AI של מרקס וספנסר (MAKSY)
מרקס וספנסר (OTHER OTC:MAKSY)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $11.00(▲2.71% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות עסקיים משתפרים אך מעורבים: צמיחה חזקה בהכנסות והמשך יצירת מזומנים חיובית מקוזזים על ידי שחיקת מרווחים בתקופה האחרונה, ירידה בתזרים המזומנים החופשי ומינוף מהותי. שיחת המשקיעים מוסיפה תמיכה באמצעות תוכניות ברורות להשקעה מחדש ולהפחתת עלויות, וכן מומנטום חזק במגזר המזון, אך חולשה מגזרית בטווח הקרוב ולחצי עלויות מגבילים את פוטנציאל העלייה. מבחינה טכנית, האותות נייטרליים עד חלשים בטווח הקצר, והתמחור הוא הגורם המכביד העיקרי בשל P/E גבוה לצד תשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
השקעה מחדש בתשתיות צמיחה
ההשקעה המתוכננת מתייחסת לחנויות, לטכנולוגיה ולקיבולת ההפצה, בעוד שתוכנית הפחתת העלויות תומכת במשמעת בביצוע. מתקנים חדשים ואוטומציה יכולים לשפר את הזמינות, את הקיבולת המקוונת ואת היעילות התפעולית, אם כי התועלות נבנות לאורך מספר שנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מרקס וספנסר (MAKSY)
- שווי שוק
- $11.42B
- תשואת דיבידנד
- 1.12%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.53K
- מכפיל רווח (P/E)
- 33.5
- בטא (שנתי)
- 0.27
- צמיחת הכנסות
- 31.35%
- צמיחת רווח למניה
- -9.18%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 64,442
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Department Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מרקס וספנסר היא חברה קמעונאית מגוונת הפועלת בחמישה מגזרי פעילות עיקריים בריטניה ביגוד ובית בריטניה מזון בינלאומי אוקאדו וכל היתר פעילות המזון הנרחבת שלה כוללת תוצרת טרייה מוצרי חלבון ומעדנייה מוצרי חלב מוצרי מאפייה בחנות מוצרים יבשים ארוחות מוכנות קינוחים מזון קפוא וכן מבחר אירוח ומזון לדרך מעבר למוצרי מזון מרקס וספנסר מציעה מגוון רחב של סחורה כללית לרבות ביגוד לנשים לגברים ולילדים וכן הלבשה תחתונה ומוצרי בית החברה מגוונת את היצע המוצרים והשירותים שלה גם באמצעות שירותים פיננסיים הכוללים כרטיסי אשראי פתרונות תשלום מוצרי ביטוח חשבונות חיסכון והלוואות שונות בנוסף היא מספקת שירותי אנרגיה מתחדשת היקף הפעילות של מרקס וספנסר כולל גם השקעה בנכסי נדלן ופיתוחם ניהול הסכמי זכיינות בינלאומיים והחזקה בנוכחות משמעותית בקמעונאות מקוונת החברה גם מייצאת את מוצריה באופן פעיל ברחבי העולם היא מנהלת פורטפוליו של 1487 חנויות מרקס וספנסר נוסדה בשנת 1884 ומשרדיה הראשיים נמצאים בלונדון בריטניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מרקס וספנסר מציגה התאוששות ברורה לאחר 2021, עם צמיחה חזקה בהכנסות ורווחיות מתמשכת, הנתמכות על ידי תזרים מזומנים חופשי חיובי באופן שוטף. הנקודות המרכזיות למעקב הן שחיקה עדכנית בשולי הרווח והיחלשות במומנטום של תזרים המזומנים, לצד מבנה הון שעדיין מבוסס על מינוף. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים השתפרו לעומת השנים המוקדמות יותר, אך השנה האחרונה מצביעה על התמתנות באיכות הרווחים ובהמרת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
URBN
DDS
M
KSS
BURLMAKSYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026