ניתוח באמצעות AI של קופי הולדינג (JVA)
קופי הולדינג (NASDAQ:JVA)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $5.00(▲45.77% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי השיפור בביצועים הפיננסיים של החברה, הכולל התאוששות ברווחיות ומינוף נמוך, וכן על ידי תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך לצד דיבידנד. האינדיקטורים הטכניים תומכים, אך האפקט שלהם מתמתן בשל RSI ברמת קניות יתר, בעוד שתוכנית הרכישה העצמית של מניות שעליה הוכרז מוסיפה זרז חיובי להחזר לבעלי המניות.
גורמים חיוביים
התאוששות ברווחיות
שיעור הרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים של כ-19% ושיעור הרווח הנקי של כ-4.9% מציינים התאוששות מהותית לעומת השנים 2022–2023, שהיו הפסדיות, ולעומת רווחיות חלשה יותר בשנת הכספים 2025. התאוששות זו מצביעה על שיפור בביצועים התפעוליים ומספקת בסיס חזק יותר לשימור הרווחים לאורך כמה מהרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קופי הולדינג (JVA)
- שווי שוק
- $26.03M
- תשואת דיבידנד
- 2.33%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 79.31K
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.5
- בטא (שנתי)
- 0.55
- צמיחת הכנסות
- 8.22%
- צמיחת רווח למניה
- 154.34%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 92
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קופי הולדינג היא חברת קפה מקיפה, העוסקת בייצור, קלייה, אריזה, שיווק והפצה של קפה קלוי ותערובות קפה ברחבי ארצות הברית, אוסטרליה, קנדה, בריטניה וסין החברה מציעה קפה ירוק בסיטונאות, ומספקת כ 90 זנים שונים של פולי קפה לא קלויים לבסיס לקוחות מגוון, החל מקולים גדולים ובינוניים ועד לפעילויות קטנות יותר ובעלי בתי קפה בנוסף למכירות הפולים הירוקים שלה, קופי הולדינג מעבדת, מערבבת, אורזת ומוכרת קפה תחת מותגים פרטיים נכון ל 31 באוקטובר 2021, היא סיפקה כ 21 מותגים פרטיים לסיטונאים ולקמעונאים, עם מוצרים הזמינים בפחיות, באריזות לבנים ובמגוון פורמטים של קפה נמס החברה גם מפתחת ומשווקת את מותגי הקפה שבבעלותה לסופרמרקטים, לסיטונאים ולבתי עסק קמעונאיים בבעלות עצמאית ולרשתות קמעונאיות מרובות סניפים מעבר לקפה, החברה מספקת ציוד לקליית קפה שולחני, מגוון סוגי קפה נמס ומוצרי תה מותגי הקפה שבבעלותה כוללים שמות כגון קפה קריבה, דון מנואל, S&W, קפה סופרמו, ויה רומא, פרמייר רוסטרס, הרמוני ביי וסטיפ אנד ברו החברה נוסדה בשנת 1971, ונקראה במקור טרנספסיפיק אינטרנשיונל גרופ קורפ, ושינתה את שמה לקופי הולדינג באפריל 1998 המטה שלה ממוקם בסטטן איילנד, ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של קופי הולדינג מציגים תפנית מהותית: הרווחיות ויצירת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים טובות משמעותית בהשוואה לשנים 2022–2025, ורמת המינוף כיום נמוכה לצד תשואה חזקה על ההון. הסיכונים העיקריים הם חולשה בשורת ההכנסות (התכווצות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים) והיסטוריה של תנודתיות בשיעורי הרווחיות ובתזרים המזומנים, דבר שמצביע על כך שיש לעקוב אחר העקביות לאורך המחזור הבא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JVA
SJM
WEST
KHC
OTLY
BRCCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026