ניתוח באמצעות AI של Otsuka (4768)
Otsuka (4768)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥5,029.00(▲42.10% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות חזקים, במיוחד מאזן שממומן באופן שמרני עם שיפור ב-ROE ורווחיות עקבית, אך הוא מתמתן בשל התרחבות מוגבלת של המרווחים ותנודתיות מסוימת בתזרימי המזומנים. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה ברורה ומומנטום חיובי, בעוד שהתמחור סביר אך לא משכנע במכפיל רווח של כ-18.7, למרות תשואת דיבידנד יציבה של כ-2.9%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Otsuka (4768)
- שווי שוק
- ¥1.67T
- תשואת דיבידנד
- 3.14%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.25M
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.8
- בטא (שנתי)
- 0.42
- צמיחת הכנסות
- 12.33%
- צמיחת רווח למניה
- 10.68%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 10,079
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אוצוקה מציגה פרופיל פיננסי איכותי: רווחיות עקבית, צמיחה חזקה בהכנסות, ומאזן עם רמת חוב נמוכה במיוחד לצד עלייה בתשואה לבעלי המניות. המגבלות המרכזיות הן התרחבות מוגבלת בשיעורי הרווחיות ותנודתיות מסוימת בתזרים המזומנים, כולל ירידה בולטת בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, אשר ממתנות במידת מה את התמונה הבסיסית החזקה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4768
8154
8093
8137
7537
8141מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026