מחיר וניתוח של מניית ג'ונסון אלקטריק הולדינגס (JELCF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$3.42
בסגירה:
טווח יומי$3.42 - $3.42
טווח 52 שבועות$2.15 - $5.32
מחיר בסיס$3.42
מחזור יומי2.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)46.00
טווח יומי$3.42 - $3.42
טווח 52 שבועות$2.15 - $5.32
מחיר בסיס$3.42
מחזור יומי2.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)46.00
שווי שוק$3.01B
שווי פעילות$2.50B
סך המזומנים (דוח אחרון)$906.94M
סך החוב (דוח אחרון)$383.67M
מכפיל רווח9.0
בטא0.32
הדוח הבא15 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.23%
תיאור החברה
ג'ונסון אלקטריק הולדינגס
ג׳ונסון אלקטריק הולדינגס היא חברת אחזקות השקעות המוכרת ברחבי העולם מוצרי הנעה, מערכות בקרה ומוליכים גמישים. החברה מציעה מוצרי הנעה, כולל סולנואידים, מנועי פיאזו ותת מערכות, מתנעים, מפוחים, תיבות הילוכים, מפעילים לרכב, מוצרי הנעה הפטיים ובמות פיאזו, וכן מנועים ללא מברשות מסוג EC, מנועי DC, AC, מנועי ...
איך החברה מרוויחה כסף
ג'ונסון אלקטריק הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת המנועים החשמליים ומערכות התנועה שלה למגוון תעשיות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים רכיבים לתעשיית הרכב, המהווים חלק משמעותי ממכירותיה, וכן יישומים תעשייתיים ומוצרי צריכה. החברה נהנית משותפויות ארוכות טווח עם יצרניות רכב גדולות ועם תעשיות נוספות, ומספקת פתרונות מותאמים העונים על צרכים ספציפיים של לקוחות. בנוסף, ג'ונסון אלקטריק הולדינגס משקיעה במחקר ופיתוח כדי לחדש ולשפר את היצע מוצריה, דבר המסייע בשמירה על יתרונה התחרותי ובהנעת צמיחת המכירות. פריסת הייצור הגלובלית של החברה ויעילות שרשרת האספקה שלה תורמות גם הן לרווחיותה.
ג'ונסון אלקטריק הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת המנועים החשמליים ומערכות התנועה שלה למגוון תעשיות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים רכיבים לתעשיית הרכב, המהווים חלק משמעותי ממכירותיה, וכן יישומים תעשייתיים ומוצרי צריכה. החברה נהנית משותפויות ארוכות טווח עם יצרניות רכב גדולות ועם תעשיות נוספות, ומספקת...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג'ונסון אלקטריק הולדינגס
סנטימנט שורי
צמיחת הכנסות ושולי רווח תפעוליהמשך התרחבות בצד ההכנסות, יחד עם שולי רווח תפעולי בטווח חד-ספרתי בינוני, משקפים ביקוש יציב למערכות הנעה מהונדסות במגזרי הרכב והתעשייה בקרב יצרניות ציוד מקוריות. צמיחת הכנסות חזקה לצד שולי EBIT/EBITDA יציבים תומכים בהשקעה חוזרת בזכיות בעיצוב ובמכרזי תוכניות במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
מאזן שמרני / מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד ובמגמת ירידה מגדיל את הגמישות הפיננסית למימון מחקר ופיתוח, השקעות הון והתחייבויות לתוכניות רב-שנתיות, ללא לחץ על הנזילות. הדבר מחזק את יכולתה של ג'ונסון אלקטריק הולדינגס לזכות במכרזי פלטפורמה של יצרני ציוד מקורי (OEM) ולעמוד בתנודתיות במחזור בענף הרכב בטווח הבינוני.
תזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיוביתזרים מזומנים תפעולי חיובי ותזרים מזומנים חופשי חיובי עקביים מספקים מימון שוטף להוצאות הוניות, לכלי עבודה ולצרכי הון חוזר הקשורים לתוכניות OEM. גם עם הירידה האחרונה, יצירת המזומנים החיובית תומכת בדיבידנדים, בהשקעות בתוכניות ובחוסן התפעולי לאורך מחזורי הפעילות.
סנטימנט דובי
תשואות יורדות ולחץ על רווח למניהתשואה נמוכה יותר על ההון וגידול שלילי חד ברווח למניה מצביעים על היחלשות הרווחיות ויעילות ההון. השילוב הזה עלול להפחית את האטרקטיביות עבור יצרני ציוד מקורי (OEMs) ולהגביל מימון פנימי למחקר ופיתוח ולכלי ייצור, ובכך לפגוע בתחרותיות ג'ונסון אלקטריק הולדינגס במחזורי פלטפורמות הרכב העתידיים.
הרעה בתזרים המזומנים החופשי ובשיעור ההמרהירידה משמעותית בתזרים המזומנים החופשי והיחלשות ההמרה של הרווח הנקי למזומן מצמצמות את הכרית של ג'ונסון אלקטריק הולדינגס מול תנודות בהון החוזר וזעזועים בעלויות חומרי הגלם. המשך חולשה בהמרה יגביל הוצאות דיסקרציונריות ויגדיל את סיכון המימון להשקעות בתוכניות חדשות.
לחץ על הרווח הנקי / שיעור הרווח הנקיירידה מהותית בשיעור הרווח הנקי מעידה על עלייה בלחצים מתחת לשורת הרווח או בעלויות, השוחקים את הרווחים הבלתי מחולקים ואת ההון החופשי. אם מצב זה נמשך, רווחיות נקייה נמוכה יותר מגבילה את ההשקעה מחדש בפיתוח מוצרים ומחלישה את התשואות לבעלי המניות בחודשים הקרובים.
צמיחת הכנסות ושולי רווח תפעוליהמשך התרחבות בצד ההכנסות, יחד עם שולי רווח תפעולי בטווח חד-ספרתי בינוני, משקפים ביקוש יציב למערכות הנעה מהונדסות במגזרי הרכב והתעשייה בקרב יצרניות ציוד מקוריות. צמיחת הכנסות חזקה לצד שולי EBIT/EBITDA יציבים תומכים בהשקעה חוזרת בזכיות בעיצוב ובמכרזי תוכניות במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
חדשות ג'ונסון אלקטריק הולדינגס
Johnson Electric קובעת ישיבת דירקטוריון לאישור תוצאות ביניים
עיקרי הדברים: - Johnson Electric הודיעה על ישיבת דירקטוריון ל-12 בנובמבר 2025, לאישור תוצאות הביניים למחצית השנה שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2025 ולבחינת תשלום דיבידנד ביניים. - דירוג האנליסט העדכני למניה הוא החזק עם מחיר יעד של HK$38.00; ביצועי YTD 232.56%, מחזור מסחר ממוצע 10,102,441, אות סנטימנט טכני: קנייה, ושווי שוק