ניתוח באמצעות AI של שופרסל (SAE)
שופרסל (TASE:SAE)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 4,048.00(▼6.08% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון נתמך בשיפור ברווחיות וביצירת מזומנים יציבה, לצד מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד גבוהה. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל מינוף מהותי וירידה קלה בהכנסות, בעוד שהתמונה הטכנית חלשה באופן בולט, עם מומנטום דובי והמחיר מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים.
גורמים חיוביים
התאוששות ברווחיות
ההתאוששות מרווחיות קרובה לנקודת האיזון ב-2022 מצביעה על ביצוע תפעולי חזק יותר ועל שיפור בשולי הרווח הגולמי. שולי EBIT ו-EBITDA מתמשכים יכולים לתמוך בחוסן הרווחים אם שופרסל תשמור על תמחור, תמהיל מוצרים ומשמעת עלויות.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת שופרסל (SAE)
- שווי שוק
- ₪9.57B
- תשואת דיבידנד
- 4.88%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 715.33K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.4
- בטא (שנתי)
- 0.83
- צמיחת הכנסות
- -4.71%
- צמיחת רווח למניה
- -11.84%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 14,236
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Grocery Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שופרסל היא חברה ישראלית מובילה, העוסקת בעיקר בהפעלת רשת סופרמרקטים תחת המותג שופרסל. פעילותה המגוונת בנויה על פני שלושה מגזרים עיקריים, קמעונאות, נדלן ובי. בסניפי הקמעונאות שלה יכולים הלקוחות למצוא מגוון רחב של מוצרי צריכה, הכולל תוצרת טרייה כגון ירקות, פירות ופירות יבשים, לצד מוצרי חלב שונים. החנויות מחזיקות גם מבחר רחב של מוצרי מכולת כלליים, מוצרי מזון בסיסיים, מאפים, משקאות, וכן מוצרים קפואים ומצוננים. בנוסף, הן מציעות מוצרים חיוניים שאינם מזון, כגון מוצרי טואלטיקה, מוצרי טיפוח לבית, תרופות, קוסמטיקה, וכן מבחר ייעודי של בשר ודגים. לצד החנויות הפיזיות, שופרסל מרחיבה את פעילותה באמצעות פלטפורמת הקניות המקוונת שלה, שופרסל אונליין. מעבר למוצרי מזון יומיומיים, היצע החברה כולל גם סחורות כלליות, ובהן ריהוט לבית ולגינה, מכשירי חשמל ומכשירי מטבח, טקסטיל ופריטי עיצוב לבית, וכן מוצרים לנסיעות ולפנאי. השירותים בעלי הערך המוסף שמספקת שופרסל כוללים כרטיסי אשראי ייעודיים ותוכנית נאמנות לקוחות. פעילותה בתחום הנדלן, המהווה אחד ממגזרי הליבה שלה, כוללת פעילויות שונות הקשורות לנכסים. בנוסף, שופרסל מנהלת פעילות לוגיסטית נרחבת. שופרסל נוסדה בשנת 1956, ומטה החברה נמצא בראשון לציון, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שופרסל מציגה התאוששות ברורה ברווחיות ויצירת מזומנים טובה, עם שיפור בשולי הרווח ותשואה גבוהה על ההון בהשוואה לתקופה החלשה יותר בשנים 2022–2023. עם זאת, ההכנסות נמצאות בירידה קלה ב-12 החודשים האחרונים, והמינוף נותר משמעותי למרות השיפור. בסך הכול, האיכות הפיננסית טובה ומציגה מגמת שיפור, אך פרופיל ההשקעה עדיין רגיש לחולשה בשורת ההכנסות ולמינוף במאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WLFD
TTAMSAE
NTML
RMLI
YHNFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026