ניתוח באמצעות AI של פז אנרגיה (PAZ)
פז אנרגיה (TASE:PAZ)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 86,670.00(▲0.23% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מושפע בעיקר משיפור ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים ומתזרים מזומנים חופשי חזק, בתמיכת מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד גבוהה. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל מינוף מאזני מתון ומומנטום טכני חלש בטווח הקרוב, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר.
גורמים חיוביים
התאוששות ברווחיות
החזרה לרווחיות משמעותית מצביעה על שיפור בביצועים התפעוליים וביכולת ייצור הרווחים. אם שיעורי הרווחיות יישארו מעל לרמות של השנה הקודמת, פז אנרגיה תוכל לחזק את המימון הפנימי, לתמוך בחלוקת דיבידנדים ולספוג טוב יותר את התנודתיות הרגילה בפעילות הזיקוק.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת פז אנרגיה (PAZ)
- שווי שוק
- ₪9.04B
- תשואת דיבידנד
- 6.15%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 19.84K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.1
- בטא (שנתי)
- 1.08
- צמיחת הכנסות
- 0.60%
- צמיחת רווח למניה
- 20.87%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 3,941
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Oil & Gas Refining & Marketing
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פז אנרגיה, יחד עם החברות המסונפות לה, פועלת בהיקף נרחב בענף האנרגיה, בישראל ובשווקים בינלאומיים. פעילויות הליבה שלה כוללות זיקוק, ייצור, אחסון, יבוא, שיווק ומכירה של נפט ושל מגוון רחב של מוצרים קשורים נוספים. החברה מנהלת רשת תחנות תדלוק לצורך הובלה, הפצה ומכירה של דלקים, ומשלימה פעילות זו באמצעות הצעות מזון ונוחות בחנויות ילו מרקט. בנוסף, פז אנרגיה משכירה שטחי מסחר ומספקת שירותי הנדסה, תחזוקה ולוגיסטיקה. החברה עוסקת בשיווק ישיר ובמסחר במוצרי דלק, ומשרתת מגוון לקוחות, ובהם אנשים פרטיים, עסקים מסחריים, גופים תעשייתיים, מוסדות, ציי רכב והרשות הפלסטינית. מעבר לדלקים קונבנציונליים, פז אנרגיה מפיצה ומוכרת גז פחמימני מעובה לבישול, לחימום ולהנעת כלי רכב. החברה גם מייצרת, משווקת ומייצאת חומרי איטום ובידוד לתעשיית הבנייה, לצד ייצור ושיווק מוצרים לתשתיות תחבורה. פיתוח מוצרים חדשים הוא מוקד פעילות מתמשך. פעילות פז אנרגיה כוללת גם הפצה של דלק סילוני ומתן שירותי תדלוק נלווים. סל המוצרים המקיף שלה כולל גם ייצור, יבוא, שיווק ויצוא של שמנים שונים ליישומי תחבורה וליישומים תעשייתיים, מוצרי עזר לרכב, תוספי דלק ואוריאה לכלי רכב. החברה מספקת שמנים וחומרי סיכה לשימוש תעשייתי, חומרי גלם לענפי הדטרגנטים והקוסמטיקה, ומוצרי תהליך לתעשיית המתכת. נוסף על כך, החברה מציעה חומרי ניקוי תעשייתיים, חומרים לדיכוי אבק, כימיקלים שונים, ממסים ונוזלי בעירה. במסגרת יוזמות האנרגיה הרחבות שלה, פז אנרגיה מייצרת ומוכרת חשמל סולארי פוטו וולטאי, מייבאת נפט גולמי ומספקת שירותי רכש. החברה נוסדה בשנת 1922 ומטה החברה נמצא ביקום, ישראל. בעבר נקראה פז חברת נפט, ולפני שינוי שמה הרשמי לפז אנרגיה באוקטובר 2024.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של פז אנרגיה ל-12 החודשים האחרונים משקפים שיפור ביסודות העסקיים: הרווחיות התייצבה לעומת התקופה החלשה של 2023, ותזרים המזומנים נותר חיובי באופן עקבי. עם זאת, החברה פועלת עם מינוף גבוה מהממוצע למחזור, וחוותה מגמות לא אחידות בהכנסות במהלך השנים האחרונות, מה שמגביר את הרגישות לתנאי הענף. בסך הכול, הדוחות מצביעים על פרופיל בריא של רווחים ומזומנים, לצד סיכון מאזני מתון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ORLPAZ
DLEKG
MSKE
NOFRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026