ניתוח באמצעות AI של בזן (ORL)
בזן (TASE:ORL)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 243.00(▲18.02% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי פרופיל פיננסי סביר אך מחזורי — הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים התאוששה ורמת המינוף מתונה, אך עקביות תזרים המזומנים ויציבות המרווחים נותרות סיכונים מרכזיים. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה ברורה ומומנטום חיובי. התמחור הוא נקודת חוזקה בולטת, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
התאוששות ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים
התקופה האחרונה מציגה התאוששות משמעותית בהכנסות וברווחיות לאחר תוצאות חלשות ב-2025. הדבר מצביע על כך שבזן יכולה לשקם את יכולת ייצור הרווחים שלה כאשר תנאי הפעילות משתפרים, ובכך לתמוך בהשקעה מחדש ובחוסן פיננסי במהלך הרבעונים הקרובים, אם כי ההתאוששות נותרת מחזורית.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת בזן (ORL)
- שווי שוק
- ₪6.26B
- תשואת דיבידנד
- 1.69%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 10.54M
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.5
- בטא (שנתי)
- 0.79
- צמיחת הכנסות
- -3.84%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,371
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Oil & Gas Refining & Marketing
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בזן מתמחה, יחד עם החברות הבנות שלה, בייצור ובשיווק של מוצרי נפט מזוקקים ברחבי ישראל ובקנה מידה עולמי. מגוון מוצריה כולל דלקים חיוניים שונים, ובהם בנזין, נפטה, סולר, פרפין, מזוט וגז פחמימני מעובה, וכן ביטומן. בנוסף, החברה מייצרת פולימרים, כגון פוליפרופילן ופוליאתילן, המשמשים חומרי גלם בסיסיים לתעשיית ייצור הפלסטיק. כמו כן, היא מייצרת תרכובות ארומטיות, כגון בנזן, פאראקסילן, קסילן, אורתוקסילן וטולואן, המשמשות חומרי גלם לתעשיות הטקסטיל, הכימיה, הצבע והפלסטיק. הארגון עוסק גם בפעילות מסחר והובלה ימית. החברה נוסדה במקור בשנת 1959 בשם בתי זיקוק חיפה, ואימצה את שמה הנוכחי, בזן, ביוני 1972. מטה החברה ממוקם בחיפה, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
IL:ORL מציגה התאוששות משמעותית ברווחים ב-12 החודשים האחרונים לאחר שנת 2025 חלשה, עם שיפור בשיעורי הרווחיות ועלייה ברווחיות הכוללת. המאזן נראה במיצוב סביר, עם מינוף מתון ותמיכה משתפרת מצד ההון, אך התשואות וייצור המזומנים היו מחזוריים. בסך הכול, האיכות הפיננסית סבירה עם כיוון חיובי בטווח הקרוב, אך יש להביא בחשבון את התנודתיות בשיעורי הרווחיות ואת חוסר העקביות בתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ORL
PAZ
DLEKG
ARF
DORLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026