ניתוח באמצעות AI של איביאי בית השק (IBI)
איביאי בית השק (TASE:IBI)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 46,670.00(▲10.41% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, ובפרט יצירת מזומנים מצוינת ושיפור ברווחיות, הנתמכים במגמת מחיר שורית ברורה, כאשר המחיר גבוה מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי. מנגד, גורמים מקזזים הם העלייה במינוף ביחס לשנים קודמות ומכפיל P/E גבוה יחסית, גם לצד תשואת דיבידנד תומכת.
גורמים חיוביים
צמיחה בהכנסות וברווח
האצה משמעותית בהכנסות לצד שיעורי רווח נקי גבוהים יותר מצביעה על כך שהצמיחה מתורגמת לרווחים חזקים יותר, ולא רק לעלייה במכירות. שילוב זה עשוי לתמוך בהשקעה מחדש, לשפר את החוסן ולחזק את יכולת ייצור הרווחים במהלך מספר הרבעונים הבאים, אם המינוף התפעולי יימשך.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת איביאי בית השק (IBI)
- שווי שוק
- ₪5.78B
- תשואת דיבידנד
- 2.88%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 15.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.4
- בטא (שנתי)
- 1.54
- צמיחת הכנסות
- 44.48%
- צמיחת רווח למניה
- 91.88%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,078
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Investment - Banking & Investment Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איביאי בית השק פועלת כחברת החזקות השקעות ציבורית ומנהלת תיק נכסים משמעותי בהיקף של כ 11 מיליארד 263 מיליארד הפתרונות הפיננסיים שלה מיועדים למגוון רחב של לקוחות ובהם יחידים פרטיים וגופים מוסדיים גדולים באמצעות רשת החברות הבנות שלה איביאי בית השק מספקת מגוון מקיף של שירותים ובהם ברוקראז ניירות ערך ייעוץ פיננסי וניהול השקעות ייעודי פעילות זו כוללת פיקוח שוטף על תיקי השקעות מגוונים קרנות נאמנות חיתום וקופות גמל החברה שמשרדיה הראשיים בתל אביב ישראל נוסדה בשנת 1971 ונקראה בעבר גחלת השקעות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, איביאי בית השק מציגה קפיצה חזקה בצמיחה ב-12 החודשים האחרונים, רווחיות תפעולית יציבה וייצור מזומנים מצוין. הנקודה העיקרית למעקב היא העלייה ההדרגתית במינוף לעומת הרמות של 2023–2024, אשר עשויה להגביר את המחזוריות בסביבת שוקי הון חלשה יותר. בשורה התחתונה: מומנטום אטרקטיבי ואיכות מזומנים גבוהה, לצד סיכון מאזני גבוה במידה מתונה לעומת לפני שנה או שנתיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IBI
GNRS
MRIN
MTAVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026