ניתוח באמצעות AI של פורמולה מערכות (FORTY)
פורמולה מערכות (TASE:FORTY)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 42,357.00(▲8.75% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור במיצוב הפיננסי, ובפרט מירידה במינוף ותזרים מזומנים חופשי חיובי, וכן מתמחור כותרתי אטרקטיבי מאוד, עם P/E נמוך ודיבידנד. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, וכן בשל שאלות בנוגע לעמידות וליכולת ההמרה למזומנים של הזינוק ברווחים בשנת 2025.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך יותר
הפחתה משמעותית של החוב ביחס להון העצמי מחזקת את מבנה ההון ומשפרת את הגמישות הפיננסית. מינוף נמוך יותר צפוי להפחית את הסיכון במאזן, לתמוך בחוסן לאורך תנודות בפעילות העסקית, ולהותיר יותר יכולת להשקעות או לתשואות לבעלי המניות ברבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת פורמולה מערכות (FORTY)
- שווי שוק
- ₪5.96B
- תשואת דיבידנד
- 2.28%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 15.82K
- מכפיל רווח (P/E)
- 3.0
- בטא (שנתי)
- 0.90
- צמיחת הכנסות
- -12.16%
- צמיחת רווח למניה
- 615.00%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 21,900
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פורמולה מערכות היא חברת טכנולוגיה גלובלית המספקת מגוון רחב של שירותי טכנולוגיית מידע ומוצרים החברה מתמחה בפיתוח ובהפצה של פתרונות תוכנה קנייניים ושל צד שלישי מציעה שירותי טכנולוגיית מידע מקצועיים נרחבים עוסקת בקידום ובתמיכה במוצרי תוכנה ומיישמת פתרונות מקיפים של תשתיות מחשוב ואינטגרציה תיק המוצרים המגוון שלה כולל הצעות מרכזיות כגון מחשוב ענן ניהול מסדי נתונים ושירותי ביג דאטה לצד מגוון כלי תוכנה לניהול קשרי לקוחות לניהול תוכן אינטרנטי ולניתוח נתונים חלק משמעותי מפעילותה העסקית מתמקד במגזר הביטוח שבו היא מספקת מגוון רחב של פלטפורמות ספיינס המכסות ביטוח רכוש ונפגעים חיים פנסיה קצבאות ביטוח משנה ופיצויי עובדים בנוסף פורמולה מערכות מספקת תוכנה פיננסית ותוכנה לציות פלטפורמה ייעודית לניהול החלטות ספיינס דסיזן ופתרונות טכנולוגיים שונים נוספים לרבות פלטפורמות לפיתוח יישומים ולאינטגרציה של תהליכים עסקיים החברה מציעה גם ייעוץ אסטרטגי שירותי מיקור חוץ ומשווקת חומרת מחשב וציוד היקפי ללקוחות מסחריים נוסף על פיתוח תוכנת שכר מקומית החברה נוסדה בשנת 1985 ומטה החברה נמצא באור יהודה ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פורמולה מערכות מציגה פרופיל פיננסי שמשתפר באופן כללי, המונע משיפור במינוף המאזני ומתזרים מזומנים חופשי חיובי מתמשך. נקודת הדיון המרכזית היא עמידות הרווחים: הרווחיות ב-2025 זינקה, בעוד שההכנסות ירדו והמרת הרווחים למזומנים פיגרה, דבר שמעלה את הסיכון לכך שהרווחים המדווחים הוגדלו על ידי גורמים חד-פעמיים או שאינם במזומן. אם שיעורי הרווחיות והמרת הרווחים למזומנים יתייצבו קרוב יותר לרמות של השנים הקודמות, התוצאות עשויות להיראות פחות חריגות מכפי שמשתמע מ-2025.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FORTY
NYAXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026