ניתוח באמצעות AI של China Everbright (0165)
China Everbright (0165)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$5.00(▼15.82% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים, הנובעת מארבע שנים רצופות של הפסדים נקיים, משיעור רווחיות שלילי מאוד בשנת 2025, ומעלייה במינוף למרות התאוששות מסוימת בהכנסות ותזרים מזומנים חופשי חיובי ברוב התקופה האחרונה. גם התמונה הטכנית נותרת חלשה, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים ארוכי טווח, בעוד שהתמיכה מצד התמחור מוגבלת לנוכח P/E שלילי ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת China Everbright (0165)
- שווי שוק
- HK$8.75B
- תשואת דיבידנד
- 1.66%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.63M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.17
- צמיחת הכנסות
- 2.56%
- צמיחת רווח למניה
- -1862.03%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 240
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ההכנסות נוצרות בעיקר מתשואות ומהכנסות מהחזקותיה בתחום השירותים הפיננסיים וההשקעות. מנגנוני יצירת ההכנסות המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) הכנסות הקשורות לריבית מפעילויות בנקאות ואשראי בתוך המערכת האקולוגית של החברות המוחזקות והחברות הבנות שלה, לדוגמה מרווחי הלוואות והכנסות נלוות מעמלות, ככל שרלוונטי; (2) הכנסות מעמלות ומדמי תיווך מפעילויות ברוקראז' בניירות ערך, בנקאות השקעות, ניהול נכסים/עושר וניהול קרנות, לדוגמה דמי ניהול, עמלות מבוססות ביצועים, ועמלות חיתום/ייעוץ, המבוצעות על ידי חברות בנות או חברות כלולות רלוונטיות; (3) הכנסות הקשורות לביטוח, כגון פרמיות והכנסות מהשקעות במסגרת פעילויות ביטוח, ככל שקיימות; (4) הכנסות ורווחים מהשקעות מחברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ומהשקעות פיננסיות, לרבות דיבידנדים, רווחים/הפסדים ממומשים ממימושים, ושינויים בשווי ההוגן, בהתאם לטיפול החשבונאי החל; ו-(5) הכנסות אחרות מפלטפורמות ושירותים פיננסיים נלווים. התמהיל וההיקף של מקורות אלה תלויים בביצועי חברות הפורטפוליו שבבסיסם, בתנאי שוק ההון, המשפיעים על ברוקראז', חיתום, עמלות מבוססות נכסים מנוהלים ורווחי שערוך, בתנאי האשראי, המשפיעים על מרווחי הריבית והפרשות לירידת ערך, ובסביבה הרגולטורית החלה על מוסדות פיננסיים. שותפויות מרכזיות או צדדים נגדיים מהותיים ספציפיים אינם מצוינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים משקפים חברה עם שיפור בתנופת ההכנסות בשנת 2025 ועם תזרים מזומנים חופשי חיובי בדרך כלל בשלוש השנים האחרונות, אך עם ירידה חדה וממושכת ברווחיות לעומת 2020–2021. המינוף עלה במידה מסוימת והתשואות נותרו שליליות, כך שהפרופיל הנוכחי שברירי יותר ותלוי בהתאוששות מתמשכת ברווחים וביצירת מזומנים יציבה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
0806
1697
2799
13590165
2312מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026