ניתוח באמצעות AI של אברסורס אנרג'י (ES)
אברסורס אנרג'י (NYSE:ES)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $68.00(▼4.01% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בנתוני היסוד ומעדכונים חיוביים משיחות הוועידה על התוצאות, כולל אישור מחדש של התחזית, תקבולי אקוואריון ומדדי אשראי חזקים יותר, אך מנגד הוא מתמתן בשל מינוף גבוה ודפוס היסטורי חלש של תזרים מזומנים חופשי. התמחור נתמך בזכות תשואת הדיבידנד הגבוהה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום מעורב עד חלש בטווח הקצר.
גורמים חיוביים
שיפור במאזן
השלמת מכירת Aquarion חיזקה את המאזן של אברסורס אנרג'י באמצעות יצירת מזומנים ששימשו להפחתת החוב של החברה האם, תוך הורדת המינוף ותמיכה בגמישות הפיננסית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אברסורס אנרג'י (ES)
- שווי שוק
- $25.11B
- תשואת דיבידנד
- 4.11%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.52M
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.1
- בטא (שנתי)
- 0.22
- צמיחת הכנסות
- 7.75%
- צמיחת רווח למניה
- 66.25%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,731
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אברסורס אנרג'י פועלת כחברת החזקות לשירותים ציבוריים, כאשר פעילותה העיקרית מתמקדת באספקה והולכה של מגוון שירותי אנרגיה פעילותה העסקית מחולקת למספר תחומים מרכזיים הולכת וחלוקת חשמל, חלוקת גז טבעי ושירותי מים החברה עוסקת בהולכת חשמל, לרבות אנרגיה המיוצרת ממתקנים סולאריים, ובאספקת גז טבעי ללקוחותיה בנוסף, אברסורס אנרג'י מנהלת מערכות מים מפוקחות ומספקת שירות לכ 226000 לקוחות החברה משרתת מגוון רחב של לקוחות, ובהם משקי בית, עסקים, פעילות תעשייתית, גופים מוניציפליים, לרבות הגנה מפני שריפות, ואחרים ברחבי מדינות קונטיקט, מסצ'וסטס וניו המפשייר הארגון, שמשרדו הראשי ממוקם בספרינגפילד, מסצ'וסטס, אימץ את השם אברסורס אנרג'י באפריל 2015, לאחר שהיה מוכר קודם לכן בשם נורת'איסט יוטיליטיז
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אברסורס אנרג'י מציגה שיפור בביצועים התפעוליים והתאוששות משמעותית בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, כאשר הרווחיות חזרה לרמות יציבות לאחר תנודתיות קודמת. גורם הסיכון המרכזי הוא המינוף, שנותר גבוה גם ביחס לסטנדרטים של חברות שירותים, לצד היסטוריה של תזרים מזומנים חופשי שלילי בכמה תקופות שנתיות אחרונות. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים משתפרים, אך הפרופיל הפיננסי עדיין מוגבל בשל המינוף המאזני ועמידות השיפור האחרון בתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WEC
ED
PEG
DTEES
NGGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026