ניתוח באמצעות AI של אקויטבל הולדינגס (EQH)
אקויטבל הולדינגס (NYSE:EQH)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $55.00(▲12.45% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.09.2026
EQH מקבלת ציון כולל מתון: המגבלה המרכזית היא סיכון פיננסי הנובע מהון עצמי שלילי ומהיחלשות אחרונה ברווחיות לפי GAAP, אשר מתקזזת בחלקה על ידי תזרים מזומנים חזק ב-12 החודשים האחרונים. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה לאורך הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי. שיחת הוועידה האחרונה לאחר הדוחות משפרת את התחזית בזכות הנחיות חיוביות, AUMA ברמת שיא, ויעדי השפעה חיובית ו-ROE הקשורים למיזוג, בעוד שהתמחור מציג תמונה מעורבת לנוכח P/E שלילי ותשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
נכסים בניהול
התאוששות בביצועי ההשקעות הגדילה את הנכסים בניהול, ויצרה בסיס רחב יותר ליצירת עמלות שיכול לתמוך בצמיחת ההכנסות של אקויטבל הולדינגס המאוחדת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקויטבל הולדינגס (EQH)
- שווי שוק
- $14.84B
- תשואת דיבידנד
- 2.31%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.98M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.21
- צמיחת הכנסות
- -17.70%
- צמיחת רווח למניה
- -356.46%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8,000
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקויטבל הולדינגס פועלת כחברת שירותים פיננסיים גלובלית ומגוונת ומספקת את שירותיה באמצעות ארבע חטיבות עיקריות החטיבה לפנסיה אישית מתמקדת במתן מוצרי קצבה משתנה בעיקר ליחידים בעלי הון גבוה חטיבת הפנסיה הקבוצתית מספקת תוכניות השקעה ופרישה בעלות הטבות מס למגוון ארגונים ובהם מוסדות חינוך רשויות מקומיות גופים ללא כוונת רווח ועסקים קטנים עד בינוניים באמצעות חטיבת ניהול ההשקעות והמחקר החברה מציעה מגוון רחב של שירותי ניהול השקעות מחקר ושירותים נלווים ללקוחות מוסדיים קמעונאיים ולקוחות ניהול עושר פרטי וכן מפיצה את הצעות המחקר המתמחות שלה חטיבת פתרונות ההגנה מספקת מגוון מוצרי ביטוח חיים כגון ביטוח חיים אוניברסלי משתנה ביטוח חיים אוניברסלי צמוד מדד וביטוח חיים לתקופה ליחידים אמידים ולבעלי עסקים קטנים ובינוניים חטיבה זו מספקת גם כיסוי ביטוחי קבוצתי הכולל הטבות חיים נכות לטווח קצר ולטווח ארוך רפואת שיניים וראייה לעסקים קטנים ובינוניים החברה נוסדה בשנת 1859 וממוקמת בניו יורק ניו יורק החברה אימצה את שמה הנוכחי אקויטבל הולדינגס בינואר 2020 לאחר שנודעה קודם לכן בשם AXA אקויטבל הולדינגס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של אקויטבל הולדינגס מציגים תמונה מפוצלת: תזרים המזומנים השתפר באופן חד וכעת הוא חזק, אך הרווחיות הידרדרה להפסדים בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים. נורת האזהרה המשמעותית ביותר היא הון שלילי בתקופות האחרונות, שמגדיל את הסיכון המאזני ומפחית את החוסן אם תנודתיות הרווחים תימשך. כדי שהסיפור יתומחר מחדש באופן חיובי, משקיעים ככל הנראה יצטרכו לראות חזרה לרווחיות עקבית לצד התייצבות במצב ההון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMP
PFG
IVZ
BEN
CRBGEQHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 בספטמבר 2026