ניתוח באמצעות AI של The Swatch Group (UHR)
The Swatch Group (UHR)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- CHF 197.00(▲4.82% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים תפעוליים חלשים בתקופה האחרונה, עם ירידה בהכנסות ורווחיות הקרובה לנקודת האיזון, וכן מיחס P/E גבוה מאוד. גורמים שליליים אלה מתקזזים חלקית בזכות מאזן שמרני במיוחד עם מינוף מזערי, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על תמונה שהיא ברובה ניטרלית עד חלשה.
iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) לעומת The Swatch Group (UHR)
- שווי שוק
- CHF9.32B
- תשואת דיבידנד
- 2.65%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 96.19K
- מכפיל רווח (P/E)
- 1080.6
- בטא (שנתי)
- 1.06
- צמיחת הכנסות
- -0.11%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- שווייץ
- מספר עובדים
- 31,331
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Luxury Goods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סווטש גרופ מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת שעונים מוגמרים ומוצרים נלווים באמצעות תיק מותגים הממוקמים ברמות מחיר שונות, מרמת כניסה ועד יוקרה. ההכנסות נובעות ממכירות סיטונאיות לקמעונאים ומפיצים מצד שלישי, וכן מערוצים ישירים לצרכן כגון בוטיקים בבעלות החברה ומסחר אלקטרוני, היכן שהוא זמין; ערוצים אלה לוכדים את מרווחי הקמעונאות ותומכים בשליטה במותג. מנוע רווחים מרכזי נוסף הוא הייצור והמכירה של רכיבי שעונים ומערכות, כגון מנגנונים וחלקי שעונים אחרים, אשר ממנפים את היכולות התעשייתיות של הקבוצה ואת האינטגרציה האנכית שלה באמצעות אספקת רכיבים לצורכי המותגים הפנימיים, ובמקרים הרלוונטיים גם ללקוחות חיצוניים. החברה מייצרת הכנסות גם ממוצרי תכשיטים תחת תיק המותגים שלה. הגורמים המרכזיים התומכים ברווחיה כוללים עוצמת מותג ושיווק, חדשנות ועיצוב מוצרים, פריסה גלובלית של הפצה וקמעונאות, וכן אינטגרציה אנכית שיכולה לשפר את אמינות האספקה ואת המרווחים באמצעות ייצור רכיבים קריטיים בתוך החברה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של The Swatch Group מציג תמונה מעורבת: מאזן חזק מאוד, עם חוב נמוך, מקזז מסלול חלש ברווחים בתקופה האחרונה. מוקד הדאגה המרכזי הוא השחיקה החדה ברווחיות התפעולית והנקייה, לצד שנתיים של ירידה בהכנסות, בעוד שתזרים המזומנים חיובי אך לא יציב בשורת תזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, הסיכון הפיננסי הנובע ממינוף נראה נמוך, אך איכות הרווחים והמומנטום התפעולי בטווח הקרוב הם הנושאים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CFRUHRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026