ניתוח באמצעות AI של Beamr Imaging (BMR)
Beamr Imaging (NASDAQ:BMR)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▲56.25% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מביצועים פיננסיים חלשים: התכווצות בהכנסות, התרחבות בהפסדים, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי. אינדיקטורים טכניים מספקים תמיכה מסוימת בטווח הקצר, עם מחיר שמעל הממוצעים הנעים לטווח הקצר ו-MACD חיובי, אך התמחור נותר מוגבל בשל הפסדים נמשכים (P/E שלילי) והיעדר תמיכת דיבידנד.
גורמים חיוביים
פרופיל חזק של שיעור הרווח הגולמי
שיעור הרווח הגולמי הגבוה והעקבי של Beamr Imaging מצביע על כך שטכנולוגיית התוכנה והקידוד שלה יכולה לייצר ערך משמעותי לאחר עלויות ישירות. אם ההכנסות יגדלו באמצעות רישוי, שימוש בענן והפצה דרך האקוסיסטם, מבנה עלויות זה עשוי לתמוך בכלכלה שולית אטרקטיבית לאחר שכיסוי ההוצאות התפעוליות ישתפר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Beamr Imaging (BMR)
- שווי שוק
- $24.54M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 54.97K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.14
- צמיחת הכנסות
- -7.06%
- צמיחת רווח למניה
- -58.16%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 42
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בימר אימג'ינג מתמחה בטכנולוגיות מתקדמות לקידוד וידאו, המרת קידוד ואופטימיזציה, ומשרתת לקוחות ברחבי ארצות הברית, ישראל ובעולם. תיק המוצרים שלה כולל מגוון מקודדי תוכנה לדחיסת וידאו, כגון סדרות בימר 4, בימר 4X, מותאם תוכן, בימר 5 ובימר 5X, גם מותאם תוכן. בנוסף, בימר אימג'ינג מציעה את תוכנת JPEGmini שלה, שתוכננה במיוחד לייעול ולהקטנת גדלי הקבצים של תמונות Joint Photographic Experts Group. עבור יישומי חומרה, החברה מספקת את בלוק הקניין הרוחני בימר סיליקון, רכיב ייעודי המיועד לשילוב חלק במעגלים משולבים ייעודיים לקידוד וידאו, במעבדים גרפיים ובמעבדי יישומים. הפתרונות המתקדמים של בימר אימג'ינג נמצאים בשימוש של קהל לקוחות מגוון, כולל פלטפורמות OTT מובילות, מפיצי תוכן גדולים, שירותי הזרמת וידאו ואולפני הוליווד מובילים. החברה נוסדה בשנת 2009, ובמקור נקראה I.C.V.T Ltd., והפכה באופן רשמי לבימר אימג'ינג בינואר 2015. המטה התאגידי שלה ממוקם בהרצליה, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Beamr Imaging מציגה שיעורי רווח גולמי מצוינים ומינוף פיננסי נמוך, אך הבעיה המרכזית היא היקף הפעילות ומבנה העלויות: ההכנסות נמוכות ולאחרונה אף צנחו, בעוד שההפסדים ושריפת המזומנים התרחבו בחדות בשנת 2025. המאזן מספק מרווח ביטחון מסוים, עם חוב מזערי, אך רווחיות שלילית מתמשכת ותזרים מזומנים חופשי שלילי הופכים את סיכון הביצוע לגבוה, עד שתשתפר יציבות ההכנסות והמשמעת התפעולית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NTWKBMR
CREX
YXTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026