ניתוח באמצעות AI של בלאקרוק (BLK)

תיאור החברה

בלאקרוק היא מנהלת השקעות בבעלות ציבורית החברה מספקת את שירותיה בעיקר למשקיעים מוסדיים מתווכים ומשקיעים פרטיים לרבות תוכניות פנסיה של תאגידים גופים ציבוריים איגודים מקצועיים ותעשייה חברות ביטוח קרנות נאמנות של צד שלישי הקדשים מוסדות ציבוריים ממשלות קרנות גופי צדקה קרנות עושר ריבוניות תאגידים מוסדות רשמיים ובנקים היא מספקת גם שירותי ניהול סיכונים גלובליים ושירותי ייעוץ החברה מנהלת תיקים נפרדים המתמקדים בלקוחות בתחומי המניות ההכנסה הקבועה והתיקים המאוזנים היא גם משיקה ומנהלת קרנות נאמנות פתוחות וסגורות קרנות חוץ נאמנויות יחידה וכלי השקעה חלופיים לרבות קרנות מובנות החברה משיקה קרנות נאמנות של מניות הכנסה קבועה תיקים מאוזנים ונדלן היא גם משיקה קרנות סל של מניות הכנסה קבועה תיקים מאוזנים מטבעות סחורות וריבוי נכסים החברה גם משיקה ומנהלת קרנות גידור היא משקיעה בשווקי המניות הציבוריים ההכנסה הקבועה הנדלן המטבעות הסחורות וההשקעות החלופיות ברחבי העולם החברה משקיעה בעיקר במניות צמיחה ומניות ערך של חברות בשווי שוק קטן בינוני SMID גדול ורב שווי שוק היא גם משקיעה בניירות ערך מנייתיים מחלקי דיבידנד החברה משקיעה בניירות ערך מוניציפליים בדירוג השקעה בניירות ערך ממשלתיים לרבות ניירות ערך שהונפקו או מובטחים על ידי ממשלה או סוכנות ממשלתית או גוף ממשלתי באגרות חוב קונצרניות ובניירות ערך מגובי נכסים ומגובי משכנתאות היא משתמשת בניתוח יסודי ובניתוח כמותי תוך התמקדות בגישת מלמטה למעלה ומלמעלה למטה לצורך ביצוע השקעותיה החברה משתמשת באסטרטגיות נזילות הקצאת נכסים איזון נדלן והשקעות חלופיות לצורך ביצוע השקעותיה בתחום הנדלן היא מבקשת להשקיע בפולין ובגרמניה החברה מודדת את ביצועי תיקיה מול מדדי S&P ראסל ברקליס MSCI סיטיגרופ ומריל לינץ שונים בלאקרוק נוסדה בשנת 1988 וממוקמת בניו יורק ניו יורק עם משרדים נוספים באטלנטה ג׳ורג׳יה בוסטון מסצ׳וסטס שיקגו אילינוי דאלאס טקסס דנוור קולורדו גריניץ׳ קונטיקט יוסטון טקסס מיאמי פלורידה ניופורט ביץ׳ קליפורניה פאלו אלטו קליפורניה פילדלפיה פנסילבניה פרינסטון ניו ג׳רזי סן פרנסיסקו קליפורניה סנטה מוניקה קליפורניה סיאטל וושינגטון וושינגטון די סי וסט פאלם ביץ׳ פלורידה וילמינגטון דלאוור מקסיקו קנדה דרום אפריקה הולנד יוון סרביה בלגיה הונגריה דנמרק אירלנד סקוטלנד גרמניה שווייץ אנגליה לוקסמבורג ספרד איטליה צרפת שוודיה אוסטריה הודו סין אוסטרליה הונג קונג דרום קוריאה סינגפור טאיוואן יפן קולומביה ארגנטינה פרו צ׳ילה ברזיל איחוד האמירויות הערביות ערב הסעודית וישראל

סיכום

הדוחות הכספיים של BLK משקפים פרופיל רווחים איכותי, עם מגמת הכנסות חזקה ומשתפרת ורווחיות תפעולית אטרקטיבית באופן עקבי, הנתמכות במינוף מתון ובבסיס הון עצמי צומח. הקיזוז העיקרי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים — עם ירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי ותזרים מזומנים חלש יותר מפעילות שוטפת — מה שהופך את המרת המזומנים לגורם הסיכון המרכזי למעקב בטווח הקרוב, למרות רווחים מדווחים יציבים.

דירוג כולל

מגזר (68)

BLK

74תשואת יתר

KKR

72תשואת יתר

BX

71תשואת יתר

ARES

68ניטרלי

CG

57ניטרלי

תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

השוואת ביצועים