ניתוח באמצעות AI של ביג׳ייז וולהולס קלאב (BJ)
ביג׳ייז וולהולס קלאב (NYSE:BJ)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $109.00(▲15.50% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 08.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יציבות פיננסית איתנה ושיפור ביצירת מזומנים, בתמיכת שיחת תוצאות חזקה עם תוצאות טובות מהצפוי והעלאת תחזיות, לצד מומנטום בחברויות ובתנועת הלקוחות. מנגד, קיימים גורמים מקזזים ובהם תמונה טכנית מעורבת עם מומנטום מוגבל, תמחור בטווח הביניים ללא תמיכה מצד דיבידנד, וכן שיעורי רווחיות קמעונאית נמוכים ולחץ על הוצאות ועל שיעורי הרווחיות הנובע מהתרחבות ומהשקעות במחיר.
גורמים חיוביים
התרחבות למועדונים חדשים
ביטחון ההנהלה ביכולת להרחיב יחידות באופן שניתן לשחזור, לצד תוצאות מוקדמות חזקות באזורים חדשים, תומכים בצמיחה בשוק היעד, כאשר מועדונים חדשים מושכים חברים ומניעים גידול נוסף במכירות בחנויות זהות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ביג׳ייז וולהולס קלאב (BJ)
- שווי שוק
- $12.58B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.77M
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.4
- בטא (שנתי)
- -0.32
- צמיחת הכנסות
- 9.09%
- צמיחת רווח למניה
- 4.77%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 35,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Discount Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ביג׳ייז וולהולס קלאב, יחד עם חברות הבת שלה, מנהלת רשת של מחסני קמעונאות מבוססי חברות, הממוקמים בעיקר ברחבי מזרח ארצות הברית החברה מספקת מגוון מוצרים, הכוללים מוצרים מתכלים, סחורה כללית ודלק, נוסף על שירותים משלימים שונים לקוחות יכולים לרכוש מוצרים באמצעות אתרי האינטרנט הייעודיים שלה, וכן באמצעות היישומון הנייד שלה נכון ל 10 ביוני 2022, פריסת הפעילות של החברה כללה 229 מועדוני מחסנים ו 160 תחנות דלק ב 17 מדינות החברה התאגדה במקור בשם ביקון הולדינג, ושינתה את שמה לביג׳ייז וולהולס קלאב בפברואר 2018 החברה נוסדה בשנת 1984, ומטה החברה ממוקם בווסטבורו, מסצ׳וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של ביג׳ייז וולהולס קלאב נראים בריאים עבור מודל של קמעונאות מוזלת: ההכנסות והרווחים צומחים באופן יציב, שיעורי הרווחיות עקביים, ותזרים המזומנים משתפר לצד תזרים מזומנים חופשי חיובי. הנקודות המרכזיות למעקב הן שיעורי הרווחיות הדקים מטבעם ורמת המינוף שעדיין משמעותית, לצד המרה מעט לא אחידה של הרווחים לתזרים מזומנים חופשי. בשורה התחתונה, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, עם שיפור במיצוב המאזני, אך לא ללא רגישות ללחצי עלויות תפעוליות ולתנודתיות בהמרת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PSMT
COSTBJ
TGT
WMT
GOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 בספטמבר 2026