ניתוח באמצעות AI של ביגלרי (BH)
ביגלרי (NYSE:BH)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $461.00(▲20.34% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון נובע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: שיפור בהכנסות ובמדדים התפעוליים, לצד תזרים מזומנים חיובי באופן עקבי, מתקזזים מול הפסדים נקיים מתמשכים, מינוף גבוה ביחס לשנים קודמות, וירידה מהותית לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, עם מחיר שמעל ממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר ומומנטום ניטרלי. התמחור מושפע לרעה מיחס P/E שלילי, המעיד על הפסדים ברווחים, ללא נתוני תשואת דיבידנד שיקזזו זאת.
גורמים חיוביים
שיפור בהכנסות ובשולי הרווח התפעוליים
השיפור האחרון בצמיחת ההכנסות, בשיעור הרווח הגולמי ובשיעור ה-EBITDA מצביע על כך שהביצועים התפעוליים נעים בכיוון טוב יותר. אם מגמה זו תימשך, שיפורים אלה יכולים לחזק את בסיס הרווחים בפעילות המסעדות ובפורטפוליו הפעילויות המגוון במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ביגלרי (BH)
- שווי שוק
- $1.25B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 107.48K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.40
- צמיחת הכנסות
- 7.54%
- צמיחת רווח למניה
- -176.04%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,359
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ביגלרי היא חברה שהוקמה בשנת 1934 וממוקמת בסן אנטוניו טקסס והיא חברה רב תחומית שפעילותה העיקרית מתמקדת בניהול ובהענקת זיכיונות למסעדות ברחבי ארצות הברית המותגים המוכרים שלה בתחום ההסעדה כוללים את סטייק אנד שייק ואת ווסטרן סיזלין עד 31 בדצמבר 2021 רשת המסעדות של החברה כללה 199 סניפי סטייק אנד שייק בהפעלה ישירה של החברה לצד 159 יחידות של שותפי זיכיון ו 178 סניפי זיכיון רגילים המותג ווסטרן סיזלין כלל 3 מסעדות בבעלות החברה ו 38 מסעדות בזיכיון מעבר למגזר המסעדות ביגלרי פועלת גם במספר ענפים נוספים היא מבטחת ביטוח למשאיות מסחריות ומספקת כיסוי לנזק פיזי ולאחריות בגין פעילות שאינה הובלה עבור נהגי משאיות וכן מציעה ביטוח כללי לרכוש ולנפגעים החברה פועלת גם בתחום האנרגיה ומפעילה נכסי נפט וגז טבעי הממוקמים במפרץ מקסיקו בנוסף היא מחזיקה בנוכחות במדיה באמצעות המותג מקסים ומפרסמת מגזינים ותכנים נלווים לצד מתן רישיונות למוצרים ולשירותי מדיה שונים פעילויות השקעה מהוות גם הן חלק מתיק הפעילויות התאגידי שלה החברה נקראה במקור דה סטייק אנד שייק קומפני ובאפריל 2010 שינתה את שמה לביגלרי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
BH מציגה שיפור במומנטום ההכנסות וברווחיות התפעולית בטווח הקרוב ב-12 החודשים האחרונים, אך דוח רווח והפסד נותר תנודתי עם המשך הפסדים נקיים. המאזן עדיין נתמך בהון עצמי, אם כי המינוף עלה באופן משמעותי לעומת השנים המוקדמות יותר. תזרים המזומנים הוא התחום החיובי ביותר — והוא נותר חיובי למרות הפסדים חשבונאיים — אך התקופה האחרונה מציגה ירידה בולטת בתזרים המזומנים החופשי, כך שרווחיות מתמשכת ויציבות בתזרים המזומנים הן גורמי המפתח שישפיעו בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BJRIBH
CBRL
RRGB
WEN
JACKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026