דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Region Group (RGN)

RGN

Region Group (ASX:RGN)

דירוג:
69ניטרלי
מחיר יעד:
A$2.50(▲11.11% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
19.08.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים כוללים יציבים, אך מתמתן בשל המרה חלשה יותר של תזרים מזומנים חופשי ותנודתיות היסטורית ברווחים. התמחור הוא נקודת חוזקה ברורה, עם P/E נמוך ותשואה חזקה, בעוד ששיחת הרווחים האחרונה תומכת בתחזית חיובית באמצעות הנחיית צמיחה יציבה לשנת 2027 ושיפור בתפוסה ובהשכרה, בקיזוז חלקי של עלייה בעלויות החוב ומגמות חלשות יותר בקמעונאות מבוססת שיקול דעת. האינדיקטורים הטכניים הם כיום נייטרליים עד חלשים, מה שמגביל את הציון הכולל.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Region Group (RGN)

שווי שוק
AU$2.55B
תשואת דיבידנד
6%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.69M
מכפיל רווח (P/E)
9.4
בטא (שנתי)
0.47
צמיחת הכנסות
29.97%
צמיחת רווח למניה
27.19%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
117
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

רג'יון גרופ מייצרת את עיקר הכנסותיה מהפקת הכנסות משכירות משוכרים המחכירים שטחים בפורטפוליו מרכזי הקניות שלה. מקור ההכנסה המרכזי שלה הוא שכר דירה בסיסי חוזי, בדרך כלל במסגרת חוזים מסחריים רב-שנתיים, בתוספת החזרי הוצאות מצד שוכרים במקרים שבהם תנאי החכירה מאפשרים לבעל הנכס להשיב עלויות תפעול של הנכס, כגון עלויות מסוימות של שטחים משותפים, תחזוקה וניהול. הכנסות נוספות עשויות לנבוע ממרכיבי שכר דירה משתנים, כגון שכר דירה המבוסס על מחזור מכירות, לפי העניין, מהכנסות הקשורות להשכרה, כגון דמי השכרה וחיובים אחרים לשוכרים, וכן מהכנסות הקשורות לשירותי נכס נלווים בתוך המרכזים, כגון הסדרי חניה או שילוט ומדיה, במקומות שבהם הם מוצעים. החברה עשויה גם לייצר ערך באמצעות ניהול אקטיבי של נכסים ועבודות הוניות, כגון שיפוצים, פיתוחים מחדש והרחבות, המשפרים את שיעורי התפוסה, מעלים את רמות שכר הדירה שניתן להשיג ומחזקים את ערכי הנכסים; הדבר עשוי לתמוך בהכנסה נקייה גבוהה יותר מהנכסים, ובמקרים מסוימים גם ברווחים ממימושים כאשר נכסים נמכרים מעל ערכם בספרים. אם הקבוצה מפעילה מבנה של ניהול קרנות או בעלות משותפת ביחס לנכסים כלשהם, היא עשויה להפיק דמי ניהול או דמי הצלחה; יש להחזיר ערך ריק אם הדבר אינו חל או לא נחשף במידע הזמין.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Shopping Centres Australasia Property Group RE מציגה תנופה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה ורווחיות מדווחת גבוהה, עם מאזן שנראה סביר ביחס לפרופיל ה-REIT שלה. נקודות המעקב המרכזיות הן תנודתיות ברווחים לאורך המחזור והמרה חלשה יותר של תזרים מזומנים חופשי בשנה האחרונה, דבר שעלול להפעיל לחץ על הגמישות אם יימשך.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות488.80M382.00M372.10M363.70M311.80M
רווח גולמי352.10M244.70M231.80M235.70M194.40M
EBITDA339.70M306.90M112.10M-48.90M201.10M
רווח נקי268.80M212.50M17.30M-123.60M487.10M
מאזן
סך הנכסים4.76B4.59B4.55B4.62B4.70B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר15.60M8.50M19.40M31.90M8.70M
סך החוב1.64B1.57B1.58B1.52B1.38B
סך ההתחייבויות1.81B1.73B1.74B1.69B1.56B
הון בעלי המניות2.95B2.86B2.81B2.93B3.13B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי36.00M-16.30M182.80M176.80M179.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת182.10M154.40M182.80M176.80M179.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-137.10M10.60M-90.60M-207.20M-129.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-37.90M-175.90M-96.60M45.50M-52.50M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
CQRCQR
73תשואת יתר
BWPBWP
73תשואת יתר
DXCDXC
72תשואת יתר
VCXVCX
71תשואת יתר
RGNRGN
69ניטרלי
HDNHDN
68ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Charter Hall Retail REIT73תשואת יתרA$2.03B5.1913.47%6.57%31.33%82.16%
BWP Trust73תשואת יתרA$2.76B6.2512.78%4.87%2.35%50.49%
Dexus Convenience Retail REIT72תשואת יתרA$359.64M6.4915.00%7.80%-5.59%43.56%
Vicinity Centres71תשואת יתרA$11.00B7.5811.65%4.66%2.65%37.05%
Region Group69ניטרליA$2.55B9.369.11%6.00%29.97%27.19%
HomeCo Daily Needs REIT68ניטרליA$2.28B6.1511.14%6.88%3.75%44.09%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.23-0.07-3.09%
2.37-0.11-4.28%
3.53-0.34-8.81%
2.72-0.03-1.02%
3.55-0.11-3.08%
1.10-0.19-14.73%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026