דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Goodman Group (GMG)

GMG

Goodman Group (ASX:GMG)

דירוג:
69ניטרלי
מחיר יעד:
A$32.00(▲15.11% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
21.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים ותחזית רווחים חיובית (תחזית לצמיחת EPS בשנת 2027, צבר פיתוח ממומן גדול, וכן מינוף ונזילות שמרניים). גורמים חיוביים אלה מתקזזים במידה משמעותית בשל אינדיקטורים טכניים חלשים (מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD שלילי) ותמיכה מתונה בלבד מצד התמחור (P/E של כ-20.5 ותשואה של כ-1.0%).

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Goodman Group (GMG)

שווי שוק
AU$51.92B
תשואת דיבידנד
1.05%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.45M
מכפיל רווח (P/E)
18.6
בטא (שנתי)
1.27
צמיחת הכנסות
17.33%
צמיחת רווח למניה
59.19%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
1,061
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Diversified

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

גודמן גרופ מייצרת הכנסות משילוב של הכנסות חוזרות מנכסים, רווחי ניהול קרנות והכנסות הקשורות לפיתוח. (1) הכנסות מהשקעות בנדל"ן: גודמן גרופ מפיקה הכנסות משכר דירה מנכסי תעשייה ולוגיסטיקה שבבעלותה, בדרך כלל באמצעות זרוע ההשקעה שלה, Goodman Limited, ומכירה בשינויים בשווי נכסי ההשקעה שלה, רווחי או הפסדי שערוך, שעשויים להשפיע באופן מהותי על הרווח המדווח. (2) דמי ניהול קרנות: רכיב מרכזי במודל של גודמן גרופ הוא ניהול קרנות נדל"ן ושותפויות עבור משקיעים מוסדיים גלובליים. היא גובה דמי ניהול בסיסיים עבור ניהול גופים אלה, ועשויה גם לגבות דמי הצלחה או דמי תמריץ כאשר התשואות עולות על מדדי ייחוס או ספי ביצוע מוסכמים, לפי העניין ובהתאם לתנאי כל קרן או גוף השקעה. (3) הכנסות מפיתוח: גודמן גרופ מפתחת מתקני לוגיסטיקה ותעשייה על קרקעות שבבעלותה או עבור הקרנות והשותפים שהיא מנהלת, ומפיקה מרווחי פיתוח וכן דמי ניהול ודמי פיתוח נלווים; פעילות הפיתוח נתמכת על ידי עתודות הקרקע שלה ועל ידי היכולת להשכיר מראש או להבטיח מראש התחייבויות לפרויקטים מול לקוחות. (4) גורמים תורמים ומאפשרים נוספים: הרווחים מושפעים משיעורי התפוסה ומתנאי השכירות, מצמיחת דמי השכירות ומתמהיל התיק, מקצב תחילת הפרויקטים והשלמתם, ממחזור הון, כלומר מכירת נכסים מיוצבים לקרנות ולשותפים מנוהלים, וכן מגישה להון מוסדי באמצעות מיזמים משותפים וגופי השקעה מנוהלים. חוזי לקוחות ספציפיים ותנאי שותפות פרטניים משתנים לפי אזור ולפי גוף השקעה; אם נדרש פירוט לפי מגזר, למשל השקעות בנדל"ן לעומת ניהול לעומת פיתוח, עבור שנת כספים מסוימת, הנתון הזה אינו זמין ללא תקופת דיווח מוגדרת.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

גודמן גרופ מציגה זינוק חזק בשנת 2026: צמיחה מהירה בהכנסות, התאוששות ברווחיות לעומת שנת 2024, מינוף מאזני שמרני, ויצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי. הסיכון המרכזי הוא תנודתיות ברווחים המדווחים ובהתנהגות השוליים לאורך המחזור, כולל שנת הפסד ושולי רווח גבוהים באופן חריג, דבר שיכול להיות אופייני לקרנות השקעה בנדל"ן בשל שערוכים ועיתוי עסקאות — ולכן ייתכן שהביצועים אינם חלקים כפי שנתוני הרווח הכותרתיים מרמזים.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.66B2.21B1.92B1.96B2.06B
רווח גולמי1.86B1.42B1.37B1.33B1.45B
EBITDA3.01B2.18B22.80M462.10M688.20M
רווח נקי2.78B1.67B-98.90M1.56B3.41B
מאזן
סך הנכסים33.60B31.57B23.83B24.07B21.47B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר4.08B3.96B1.79B1.36B1.06B
סך החוב6.09B5.28B3.72B3.36B2.90B
סך ההתחייבויות8.65B8.26B6.29B6.05B5.04B
הון בעלי המניות24.95B23.31B17.54B18.02B16.42B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.88B953.20M1.18B1.27B835.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.92B959.60M1.19B1.28B841.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.76B-3.48B-688.20M-716.00M-1.00B
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.12B4.60B-52.40M-308.80M299.70M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
GPTGPT
74תשואת יתר
CLWCLW
73תשואת יתר
GMGGMG
69ניטרלי
DXSDXS
64ניטרלי
GOZGOZ
56ניטרלי
CHCCHC
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
GPT Group74תשואת יתרA$9.10B8.649.83%4.90%-7.59%178.60%
Charter Hall Long WALE REIT73תשואת יתרA$2.41B8.568.20%6.93%39.66%133.43%
Goodman Group69ניטרליA$51.92B18.5811.41%1.05%17.33%59.19%
Dexus64ניטרליA$6.14B13.074.83%6.46%-28.16%250.74%
Growthpoint Properties Australia56ניטרליA$1.48B16.433.90%8.60%-0.03%—
Charter Hall Group54ניטרליA$9.47B26.7120.47%2.28%-19.06%6.95%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
25.27-8.27-24.65%
20.03-2.48-11.02%
5.75-1.42-19.76%
4.75-0.55-10.39%
1.96-0.50-20.24%
3.34-0.76-18.54%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026