באנר ופאסיפיק פייננשל חתמו על הסכם מיזוג סופי

באנר ופאסיפיק פייננשל חתמו על הסכם מיזוג סופי

דה פליי (TheFly)30 באפריל 2026

חברת Banner Corporation, חברת האחזקות של Banner Bank, ו-Pacific Financial Corporation, חברת האחזקות של Bank of the Pacific, הודיעו במשותף כי חתמו על הסכם מיזוג סופי. לפי תנאי ההסכם, באנר תרכוש את Pacific Financial בעסקת חילופי מניות מלאה, בכפוף לתנאים ולהגבלות המפורטים בהסכם. לאחר השלמת העסקה, צפוי שלחברה הממוזגת יהיו כ-18 מיליארד דולר בנכסים. Bank of the Pacific הוא בנק מסחרי בעל רישיון במדינת וושינגטון הפועל כבר 55 שנה, ומשרת לקוחות עסקיים ופרטיים ב-18 סניפים ומשרדים במערב וושינגטון וצפון אורגון. נכון ל-31 במרץ 2026, ל-Bank of the Pacific היו נכסים בהיקף של 1.29 מיליארד דולר. עם השלמת המיזוג, צפוי שדניס פורטמן, הנשיאה והמנכ"לית, תצטרף לצוות ההנהלה של באנר בנק. לבאנר היו נכסים בהיקף של 16.34 מיליארד דולר נכון ל-31 במרץ. לפי תנאי הסכם המיזוג, בעלי המניות של Pacific Financial יקבלו 0.2633 מניות רגילות של באנר עבור כל מניה רגילה של Pacific Financial. בהתבסס על מחיר הסגירה של 66.25 דולר למניית באנר ב-29 באפריל 2026, שווי התמורה המשתמעת שבעלי המניות של Pacific Financial יקבלו עומד על 17.44 דולר למניה, או כ-177 מיליון דולר בסך הכול. המיזוג צפוי לעמוד בתנאים של ארגון מחדש הפטור ממס עבור בעלי המניות של Pacific Financial. באנר מצפה שהעסקה, לאחר שתושלם, תהיה תורמת באופן מיידי לרווח למניה בשנת 2027, בניכוי הוצאות חד-פעמיות הקשורות לעסקה. הדירקטוריונים של באנר ושל Pacific Financial אישרו פה אחד את הסכם המיזוג ואת המיזוג עצמו. העסקה כפופה לאישור בעלי המניות של Pacific Financial, לאישורים רגולטוריים ולתנאי סגירה מקובלים נוספים, וצפויה להיסגר ברבעון השלישי. Pacific Financial לוותה על ידי Piper Sandler כיועצת פיננסית, ועל ידי Miller Nash כיועצת משפטית. באנר לוותה על ידי BofA Securities כיועצת פיננסית, ועל ידי Ballard Spahr כיועצת משפטית.