Laser Photonics מודיעה על מימוש כתבי אופציה בהיקף ברוטו של 4 מיליון דולר
חברת Laser Photonics (LASE) הודיעה על חתימה על הסכמים מחייבים למימוש מיידי של חלק מכתבי אופציה קיימים לרכישת סך כולל של עד 5,715,085 מניות רגילות של החברה, שהונפקו לראשונה בחודש פברואר, במחיר מימוש של 0.70 דולר למניה. המניות הרגילות שיונפקו עם מימוש כתבי האופציה רשומות על פי תשקיף מדף אפקטיבי בטופס S-1. סך התמורה הברוטו לחברה ממימוש כתבי האופציה צפוי לעמוד על כ-4 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות לחתמים והוצאות ההנפקה המשוערות. חברת H.C. Wainwright & Co. משמשת כחתם הבלעדי בעסקה. בתמורה למימוש המיידי של כתבי האופציה במזומן, החברה תנפיק כתבי אופציה חדשים לא רשומים מסדרה A-5 לרכישת עד 4,742,860 מניות רגילות, וכתבי אופציה חדשים לא רשומים מסדרה A-6 לרכישת עד 6,687,310 מניות רגילות. לכתבי האופציה החדשים יהיה מחיר מימוש של 0.975 דולר למניה, והם יהיו ניתנים למימוש החל מהמועד שבו תיכנס לתוקף החלטת בעלי המניות המאשרת את הנפקת המניות שיונפקו עם מימוש כתבי האופציה החדשים. כתבי האופציה החדשים מסדרה A-5 יפוגו חמש שנים לאחר המאוחר מבין מועד אישור בעלי המניות לבין מועד כניסתו לתוקף של תשקיף הרישום למכירה החוזרת, וכתבי האופציה החדשים מסדרה A-6 יפוגו כעבור עשרים וארבעה חודשים לאחר המאוחר מבין מועד אישור בעלי המניות לבין מועד כניסתו לתוקף של תשקיף הרישום למכירה החוזרת. סגירת העסקה צפויה להתבצע בסביבות 28 באפריל, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה לצורכי הון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות שוברות שוויי שוק, בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>