הליקס אנרג'י סולושנס והורנבק יתמזגו בעסקת מניות מלאה
הליקס אנרג'י סולושנס גרופ (HLX) ו-Hornbeck Offshore Services הודיעו כי נכנסו להסכם סופי להתמזגות בעסקת מניות מלאה, שתקים חברת שירותים משולבים מובילה בתחום האוףשור. עם סגירת העסקה, בעלי המניות של הורנבק יחזיקו בכ-55% ובעלי המניות של הליקס יחזיקו בכ-45% מהחברה הממוזגת על בסיס דילול מלא. מצופה שהעסקה תיצור סינרגיות שנתיות בהכנסות ובעלויות של 75 מיליון דולר או יותר בתוך שלוש שנים ממועד סגירת העסקה. הסינרגיות צפויות לנבוע מהיצע שירותים משולב ואינטגרטיבי, וכן מהרחבת השירותים המוצעים ללקוחות קיימים, מה שיניע גידול בהכנסות. היקף צי כלי השיט של החברה הממוזגת מאפשר אופטימיזציה של הנכסים, הפחתת התלות בחכירת כלי שיט מצד שלישי ושיפור היעילות בתחזוקה, רכש ותפעול. לפי תנאי ההסכם, שאושר על ידי הדירקטוריונים של הליקס ושל הורנבק, בעלי המניות של הורנבק יקבלו יחס המרה קבוע של 10.27167 מניות רגילות של הליקס עבור כל מניה רגילה אחת של הורנבק שבבעלותם. המיזוג צפוי להיות פטור ממס עבור בעלי המניות של שתי החברות. גורמים המייצגים חלק משמעותי מבעלות המניות בהורנבק, כולל קרנות Ares Management, מסרו היום את הסכמתם בכתב לאישור העסקה. העסקה צפויה להיסגר במחצית השנייה של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות של הליקס, לקבלת אישורים רגולטוריים רלוונטיים ועמידה בתנאי סגירה רגילים נוספים. לאחר השלמת העסקה, טוד מ. הורנבק ישמש כנשיא ומנכ"ל החברה הממוזגת. דירקטוריון החברה הממוזגת יורכב משבעה דירקטורים, שלושה מהם מהליקס וארבעה מהורנבק, כולל הורנבק עצמו. ויליאם טרנסייר ישמש כיו"ר דירקטוריון החברה הממוזגת. לאחר הסגירה, החברה הממוזגת תפעל תחת השם Hornbeck Offshore Services ותיסחר בבורסת ניו יורק תחת סמל המסחר "HOS." מטה החברה הממוזגת יהיה ביוסטון, טקסס, וקובינגטון, לואיזיאנה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות בביצועיהן היום באתר TipRanks >>