Olenox נכנסת למכתב כוונות לא מחייב למיזוג של עד 50 מיליון דולר עם CS Digital
Olenox (OLOX) Industries נכנסה למכתב כוונות לא מחייב עם CS Digital Ventures, פלטפורמה לתשתיות דיגיטליות ולכריית ביטקוין. לפי תנאי מכתב הכוונות, העסקה תובנה כעסקת החלפת מניות מלאה (100% מניה תמורת מניה). בעלי ההון של CS Digital יקבלו עד 50,000,000 דולר, באמצעות הנפקת מניות בכורה של מניית Olenox, כאשר מחיר ההחלפה קבוע על 1.00 דולר למניה, בתמורה לכלל זכויות ההון המונפקות והקיימות של CS Digital. מחיר הרכישה ישולם בשלושה שלבים: 30,000,000 דולר ממחיר הרכישה יונפקו במועד הסגירה, 10,000,000 דולר ממחיר הרכישה יונפקו כאשר CS Digital תשיג הכנסות מצטברות של 5,000,000 דולר הניתנות לייחוס ישיר להסדר הצפוי בהסכם הסופי, ו־10,000,000 דולר ממחיר הרכישה יונפקו כאשר CS Digital תגיע ל־EBITDA של 6,000,000 דולר הניתן לייחוס ישיר להסדר הצפוי בהסכם הסופי. בנוסף, מר Schucman יקבל 900,000 מניות רגילות של Olenox בקשר עם בחינת היתכנות שילוב משאבי גז טבעי ותשתיות ייצור חשמל נלוות, שיתמכו בפעילות מרכזי נתונים. השילוב המוצע נועד לאחד בין המומחיות האנרגטית של Olenox, יכולות השגת האנרגיה בעלות נמוכה, ופלטפורמת התשתית הניתנת להרחבה שלה, לבין הניסיון התפעולי העמוק של CS Digital בכריית ביטקוין מוסדית, פריסת צי כרייה וביצוע פרויקטי מרכזי נתונים. על בסיס גילויים תפעוליים וכספיים שסופקו לחברה, CS Digital מביאה לפלטפורמה המשותפת קיבולת תשתית כרייה דיגיטלית של כ־2.1 EH, וכן הכנסות צפויות לשנת 2025 בהיקף 20.6 מיליון דולר ו־EBITDA לשנת 2025 בהיקף 6.2 מיליון דולר. החברה הממוזגת מתכוונת להתמקד בבנייה והרחבה של פרויקטי כרייה ותשתיות דיגיטליות "מחוץ לרשת" (off-grid), עם עלויות חשמל יעד של פחות מ־0.02 דולר לקוט"ש, רמה שלדעת הצדדים יכולה ליצור יתרון יעילות מבני משמעותי בשוק הנוכחי. ההנהלה מאמינה גם שהפלטפורמה הזו יכולה לתמוך לא רק בכריית ביטקוין, אלא גם בפיתוח פתרונות אנרגיה ותשתית זולים ללקוחות AI ומחשוב בצפיפות גבוהה. Bernardo Schucman יישאר מנכ"ל CS Digital ויוביל את חזון הכרייה של הפלטפורמה המשותפת.
פורסם לראשונה ב־TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות שוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>