דלגו לתוכן

Forge Nano תרשום למסחר בנאסד"ק דרך מיזוג עם Archimedes Tech Partners II

דה פליי (TheFly)21 באפריל 2026
Forge Nano תרשום למסחר בנאסד"ק דרך מיזוג עם Archimedes Tech Partners II

Forge Nano ו-Archimedes Tech SPAC Partners II Co. חתמו על הסכם סופי למיזוג עסקי, שבסיומו Forge Nano תהפוך לחברה ציבורית. עם סגירת העסקה, החברה הממוזגת תפעל בשם Forge Nano, Inc. ומניותיה הרגילות ואגרות החוב להמרה (warrants) צפויות להיסחר בנאסד"ק תחת סמלי המסחר החדשים “NANO” ו-“NANOW” בהתאמה. החברה תמשיך להיות מנוהלת על ידי צוות הניהול הקיים של Forge Nano, שמביא איתו ניסיון עמוק בטכנולוגיה וייצור. העסקה מעניקה ל-Forge Nano שווי של כ-1.2 מיליארד דולר לפני הכסף ולפני המיזוג. העסקה כוללת גם הזרמה של 100 מיליון דולר הון חדש, שהתחייבו במסגרת הקצאה פרטית של מניות ואופציות. ל-Archimedes II יש כיום כ-242 מיליון דולר במזומן בנאמנות. בהנחה שלא יהיו פדיונות, העסקה תוביל לשווי הון כולל של כ-1.595 מיליארד דולר. העסקה מגיעה אחרי סבב הגיוס מסדרה D של Forge Nano, שבו גויסו והובטחו עד היום 82.2 מיליון דולר. המיזוג העסקי נותן ל-Forge Nano שווי הון של 1.2 מיליארד דולר לפני הכסף ולפני המיזוג. בנוסף, ההסכם כולל מנגנון Earnout בלתי ניתן להעברה, שמקנה לבעלי המניות זכות לתשלומים נוספים פוטנציאליים של עד 900 מיליון דולר במניות החברה הממוזגת, הקשורים לשלושה יעדי מחיר מסחר והכנסות ספציפיים. בנוסף ל-82.5 מיליון דולר במימון מסדרה D, העסקה עשויה לספק ל-Forge Nano הכנסות ברוטו של עד 342 מיליון דולר, כולל: 242 מיליון דולר במזומן המוחזקים בחשבון הנאמנות של Archimedes II נכון ל-9 באפריל 2026; ו-100 מיליון דולר הון שהתחייב אליו משקיע מוסדי מוביל בעל גישה פנדמנטלית. מצופה שתמורת העסקה תשמש ל: הרחבת כושר הייצור של כלי שבבים (semiconductor) ותאי סוללות; האצת מפת הדרכים הטכנולוגית והמפעלית של Forge Nano; התרחבות לתחומים חדשים כמו פארמה, מרכזי נתונים ו-מחשוב קוונטי; והגדלת אימוץ המוצרים על ידי לקוחות והקמת שותפויות אקוסיסטם חדשות. הדירקטוריונים של Forge Nano ושל Archimedes II אישרו פה אחד כל אחד את המיזוג העסקי המוצע, והעסקה צפויה להיסגר במחצית השנייה של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות של Archimedes II ולתנאי סגירה מקובלים נוספים, כולל כניסתו לתוקף של דו"ח הרישום בטופס S-4 שיוגש על ידי חברה קשורה של Archimedes II ו-Forge Nano לרשות ניירות הערך של ארה"ב (SEC), קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ואישור נאסד"ק לרישום ניירות הערך של החברה הממוזגת.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחים שוטפים, בזמן אמת, שמניעים את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום בטיפרנקס >>