ניו פורטרס אנרג'י מודיעה על תוצאות הזמנת ההסכמה המוקדמת
ניו פורטרס אנרג'י (NFE) הודיעה בעבר ב-17 במרץ כי נכנסה להסכם תמיכה במבנה מחדש (Restructuring Support Agreement – RSA) עם הנושים שלה, כחלק מתוכנית הסדר חוב בבריטניה בהסכמה (UK Restructuring Plan – UK RP). ניו פורטרס אנרג'י קיבלה אינדיקציות חזקות לתמיכה בעסקה שפורסמה קודם לכן, שאמורה להתבצע באמצעות תוכנית ההסדר בבריטניה (UK RP), מצד בעלי העניין שלה, כולל מחזיקים ומלווים שמייצגים יותר מ-95% מכ-5.8 מיליארד דולר ערך נקוב כולל של סך החוב של החברה. זה כולל, בערך: 93% ממחזיקי איגרות החוב Legacy ל-2026; 87% ממחזיקי איגרות החוב Legacy ל-2029; 98% ממחזיקי איגרות החוב New ל-2029; 100% מהמלווים של הלוואת Term Loan A; 88% מהמלווים של הלוואת Term Loan B; ו-100% מהמלווים במסגרת קו האשראי המתחדש (Revolving Credit Facility). כדי לוודא שלכל המחזיקים שמתכוונים להצטרף ל-RSA יהיה מספיק זמן להעביר הוראות דרך הגופים המוסדיים שלהם, החברה מודיעה על הארכת המועד שבו נושים יכולים להצטרף ל-RSA, וכפוף לעמידה בתנאים מסוימים – להיות זכאים לעמלת הסכמה מוקדמת – עד השעה 5:00 אחר הצהריים, לפי שעון ניו יורק, ב-8 באפריל 2026. כפי שפורסם בעבר, החברה מצפה להשיק את תהליך ה-UK RP במהלך אפריל, והעסקה צפויה להסתיים עד הרבעון השלישי של 2026, בכפוף לזמינות בית המשפט, תנאים מקובלים ואישורים רגולטוריים. לוח זמנים צפוי זה נמצא במסלול ונשאר ללא שינוי.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוטפות ומשמעותיות שמזיזות את השוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>