פרסט קרוליינה מביטה למיזוגים ורכישות כשסוגרת הנפקת 70 מיליון דולר בניו יורק
- פרסט קרוליינה פייננשל סרביסז גייסה כ-68.75 מיליון דולר בהנפקה ראשונית בניו יורק, במחיר של 12.50 דולר למניה, ומתכננת להשתמש בכספים לצמיחה, רכישות, מיחזור חוב והון חוזר, תוך התחלת מסחר בטיקר FCBM בבורסה לניירות ערך של ניו יורק.
- הבנק מציג צמיחה ברווחיות ובהכנסות מריבית, ופועל על רקע התאוששות משמעותית בשוק הנפקות הבנקים בארה"ב לאחר משבר 2023, כאשר מספר בנקים נוספים הונפקו בשנה האחרונה והנפקות נוספות צפויות לפי לוח ה-IPO של TipRanks.
הבנק האמריקאי פרסט קרוליינה (FCBM) גייס 68.75 מיליון דולר בהנפקה הראשונית שלו בניו יורק IPO, כאשר הוא מבקש לנצל את העניין הגובר של משקיעים במגזר הפיננסים כדי לבצע רכישות.
המסחר מתחיל היום
הבנק תימחר את ההנפקה במחיר של 12.50 דולר למניה עבור 5.5 מיליון מניות, כאשר לחתמים ניתנה אופציה של 30 יום לרכוש עד 825,000 מניות נוספות.
הציפייה היא כי המניות יתחילו להיסחר בבורסה לניירות ערך של ניו יורק תחת הטיקר "FCBM" היום, 18 ביוני, כאשר השלמת ההנפקה מתוכננת ליום שני, 22 ביוני.
Keefe, Bruyette & Woods משמשת כחותמת הספרים היחידה בהנפקה. Raymond James ו‑Hovde Group משמשים כשותפים לניהול.
חברת פרסט קרוליינה פייננשל סרביסז בע"מ פועלת כחברת אחזקות בנקאית עבור First Carolina Bank, המספקת שירותים פיננסיים לעסקים, מוסדות להשכלה גבוהה ויחידים. זה כולל שירותי בנקות מסחרית, תשלומים, בנקות קמעונאית ושירותי ניהול עושר.
צמיחה ורכישות
פרסט קרוליינה ממוקמת במטה ברלי, צפון קרוליינה, עם סניפים בנקאיים מלאים ברוקי מאונט, רלי, וילמינגטון, קרי ורידסוויל שבצפון קרוליינה; וירג׳יניה ביץ׳, וירג׳יניה; קולומביה וגרינוויל, דרום קרוליינה; ואטלנטה, ג׳ורג׳יה.
החברה אמרה כי התקבולים נטו מההנפקה ישמשו למטרות כלליות של החברה, כולל צמיחה, רכישות, מיחזור חוב והון חוזר.
הבנק דיווח על רווח נקי של 5.9 מיליון דולר על הכנסות מריבית נטו של 25.5 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב‑31 במרץ, לעומת רווח נקי של 4.7 מיליון דולר על הכנסות מריבית נטו של 23.8 מיליון דולר שנה קודם לכן.
לאחר תקופת האטה בעקבות משבר הבנקים האזוריים ב‑2023, חלה התאוששות חזקה בהנפקות הבנקים בארה"ב בשנה האחרונה. Northpointe Bancshares (NPB), Avidbank (AVBH), Commercial Bancgroup (CBK) ו‑Central Bancompany (CBC) היו בין הגופים שהונפקו בשנה שעברה.
Forbright (FRBT), שנוסדה על ידי חבר הקונגרס האמריקאי לשעבר ג׳ון דילייני, ו‑Lincoln International (LCLN) הונפקו השנה.
אילו הנפקות נוספות בדרך?
בואו נבחן אילו הנפקות נוספות צפויות עם לוח ההנפקות IPO של TipRanks.
