First Carolina מצטרפת לתור הבנקים ומגישה תשקיף להנפקה בניו יורק
- First Carolina מתכוון להנפיק מניות בבורסת ניו יורק תחת הסימול FCBM, לאחר שצמח בהכנסות וברווח הנקי ומתרחב באמצעות רכישת פלטפורמת הבנקאות הדיגיטלית BM Technologies.
- שוק ה-IPO של הבנקים בארה"ב מתאושש לאחר משבר 2023, עם שורת הנפקות חדשות ומגמת גיוס הון מצד בנקים כדי לייצר נזילות לבעלי המניות, כאשר וולס פרגו מזוהה כמניית בנק מובילה עם אפסייד של כ-25.75% לפי TipRanks.
הבנק האמריקאי First Carolina הגיש תשקיף להנפקה ראשונית לציבור (IPO) בניו יורק, על רקע עניין גובר של משקיעים במגזר הפיננסי.
First Carolina מגיע לניו יורק
המלווה שבסיסו ברלי, צפון קרוליינה, שמתכנן למכור מניות חדשות בהנפקה, מספק שירותי בנקאות מסחרית, תשלומים, בנקאות קמעונאית ושירותי ניהול עושר. Keefe, Bruyette & Woods היא החתמת הראשית והיחידה בהנפקה, כאשר Raymond James ו-Hovde Group משמשות כמנהלות-משותפות.
First Carolina תרשום את מניותיה בבורסת ניו יורק תחת הסימול “FCBM”.
הבנק דיווח על רווח נקי של 5.9 מיליון דולר על הכנסות מריבית נטו של 25.5 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, לעומת רווח נקי של 4.7 מיליון דולר על הכנסות מריבית נטו של 23.8 מיליון דולר שנה קודם לכן.
הבנק, שהחזיק בנכסים בהיקף 3.4 מיליארד דולר נכון ל-31 במרץ, משרת אזורים כגון צפון קרוליינה, ג'ורג'יה, וירג'יניה ודרום קרוליינה.
First Carolina נרכש בשנת 2012 על ידי קבוצת משקיעים מרוקי מאונט ומקומות נוספים בצפון קרוליינה, לפי אתר האינטרנט של הבנק, ומאז גייס כ-313.9 מיליון דולר דרך הנפקות פרטיות.
המלווה רכש את פלטפורמת הבנקאות הדיגיטלית BM Technologies בשנת 2025 כדי להרחיב את נוכחותו בתחום העברת כספים להשכלה גבוהה.
גל ה-IPO בבנקאות
לאחר תקופת רגיעה בעקבות משבר הבנקים האזוריים ב-2023, נרשמה חזרה חזקה של הנפקות בנקים בארה"ב בשנה האחרונה. Northpointe Bancshares (NPB), Avidbank (AVBH), Commercial Bancgroup (CBK) ו-Central Bancompany (CBC) היו בין הגופים שהנפיקו מניות בשנה שעברה.
Forbright, שהוקם על ידי חבר הקונגרס האמריקאי לשעבר ג'ון דלייני, פרסם בשבוע שעבר את טיוטת התשקיף שלו ל-IPO, מה שמקרב את הבנק האמריקאי לרישום למסחר.
Lincoln International (LCLN) מסרה מוקדם יותר השבוע כי גייסה 421 מיליון דולר בהנפקה הראשונית לציבור בארה"ב.
בבנק ההשקעות הבוטיק שממוקם בשיקגו, אילינוי, ובעלי המניות המוכרים, נמכרו 21 מיליון מניות בהנפקה במחיר של 20 דולר למניה, החלק העליון של טווח המחיר היעד. עסקה זו העניקה לחברה שווי של כ-2.04 מיליארד דולר.
בנקים בוחנים הנפקות מסיבות שונות, כאשר הם מנסים לאפשר לבעלי המניות הקיימים להמיר את אחזקותיהם לנזילות. הרווחים נותרו יציבים למרות התנודתיות הכלכלית, ונתמכים על ידי ממשל טראמפ.
מהן מניות הבנקים הטובות ביותר לקנייה כעת?
בואו נבחן את מניות הבנקים הטובות ביותר לקנייה כעת באמצעות כלי ההשוואה של TipRanks. כפי שניתן לראות למטה, וולס פרגו (WFC) מציגה את אפסייד הטוב ביותר של 25.75%.
