3 קרנות סל של בלאקרוק שמנצחות את S&P 500 בשנת 2026
- שלוש קרנות סל של בלאקרוק – איי-שרס סמיקונדקטור (SOXX), IGM ו-MTUM – מציגות ב-2026 תשואות עודפות משמעותיות מול מדד S&P 500, בעיקר בזכות חשיפה חזקה ל-AI, שבבים ותשתיות ענן/מחשוב עתיר ביצועים.
- SOXX, IGM ו-MTUM גובות דמי ניהול של 0.34%, 0.39% ו-0.15% בהתאמה, ומרוכזות במניות מובילות כמו מיקרון, Broadcom, אנבידיה, אפל, מיקרוסופט ו-Alphabet, עם דגש בולט על סקטור הסמיקונדקטור.
וול סטריט נרגעה ביום שישי אחרי ראלי ממושך שהוביל שוב את המניות לשיאים חדשים. מדד S&P 500 (SPX) ירד ב-1.24% כשהמשקיעים הגיבו לעלייה חדה בתשואות האג"ח הממשלתיות ולזינוק נוסף במחירי הנפט. ההתפתחויות האלה העלו חשש שההתקדמות באינפלציה תהיה פחות צפויה בחודשים הקרובים.
עם זאת, תמונת השוק הרחבה עדיין נראית חזקה למרות הירידות ביום שישי. מדד S&P 500 עדיין נסחר בכ-8% מעל הרמה בתחילת השנה, לאחר שהתאושש בחדות מהתיקון באביב. את המגמה הזו תומכים דוחות חזקים של החברות והמשך עוצמה במניות טכנולוגיה אמריקאיות גדולות.
במקביל, המדד הרחב עצמו בכלל לא בהכרח סיפק את התשואות הכי גבוהות השנה. יש כמה קרנות סל (ETF) שהשיגו תשואה גבוהה יותר מה-S&P 500 בפער משמעותי. באמצעות הכלי של TipRanks’ Best Blackrock ETFs זיהינו את קרן הסל איי-שרס סמיקונדקטור ETF (Semiconductor) (SOXX), את קרן הסל iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM), ואת קרן הסל iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
הנה מבט קרוב יותר על קרנות הסל האלה.
איי-שרס סמיקונדקטור ETF (SOXX)
קרן הסל איי-שרס סמיקונדקטור (SOXX) עוקבת אחרי מדד NYSE Semiconductor, ומאפשרת למשקיעים להיחשף לתעשיית השבבים האמריקאית דרך קרן אחת. הקרן מחזיקה חברות שעוסקות בתכנון, ייצור והפצה של שבבי סמיקונדקטור. זה הופך אותה לאחת מקרנות הסל המובילות בשוק שמתמקדות בתחום השבבים. דמי הניהול של SOXX עומדים על 0.34%.
השנה עלתה SOXX בשיעור מרשים של 69%, מונעת מצמיחה חזקה מאוד בתעשיות ה-AI והסמיקונדקטור. ביקוש גבוה למאיצי AI, שבבי זיכרון ותשתיות מחשוב מתקדמות עזר להפוך את מניות השבבים לכמה מהמניות בעלות הביצועים הטובים ביותר בשוק בתקופה הזו.
מבחינת אחזקות, SOXX מחזיקה כיום 30 מניות הקשורות לסמיקונדקטור, עם סך נכסים של כמעט 33 מיליארד דולר. חמש האחזקות הגדולות ביותר שלה הן מיקרון Technology (מיקרון) עם משקל של 9.97%, Advanced Micro Devices (AMD) עם 8.88%, Broadcom (AVGO) עם 7.29%, אנבידיה (אנבידיה) עם 7.05%, ואינטל (אינטל) עם 6.73%.
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM)
קרן הסל iShares Expanded Tech Sector (IGM) עוקבת אחרי מדד S&P North American Expanded Technology Sector, ומציעה תיק שממוקד במידה רבה בכמה מחברות הטכנולוגיה והאינטרנט הגדולות בשוק. בניגוד לקרנות טכנולוגיה מסורתיות רבות, IGM כוללת גם מספר חברות מתחום שירותי התקשורת. כך הקרן מקבלת חשיפה משמעותית לתוכנה, סמיקונדקטור, תשתיות ענן, פרסום דיגיטלי ופלטפורמות אונליין. דמי הניהול של הקרן עומדים על 0.39%.
השנה עלתה IGM בכ-21%, כשהיא נהנית מביצועים חזקים בתחומי ה-AI, הסמיקונדקטור, תשתיות הענן ומניות טכנולוגיה אמריקאיות ענקיות.
IGM מחזיקה כיום 287 מניות, עם סך נכסים של כ-10 מיליארד דולר. חמש האחזקות המובילות שלה הן Broadcom עם משקל של 8.76%, אנבידיה עם 8.63%, אפל (אפל) עם 7.78%, מיקרוסופט (מיקרוסופט) עם 6.88%, ו-Alphabet Class A (גוגל) עם 4.91%.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)
קרן הסל iShares MSCI USA Momentum Factor (MTUM) בנויה סביב רעיון פשוט – להחזיק מניות אמריקאיות שכבר עוקפות בביצועיהן את השוק. הקרן עוקבת אחרי מדד MSCI USA Momentum SR Variant, שבוחר ומחלק משקולות לחברות בהתאם לעוצמה ולעקביות של ביצועי המחיר שלהן בתקופה האחרונה. בגלל שמאסטרטגיות מומנטום נוטות לעבור כל הזמן לאזורים המובילים בשוק, הקרן בדרך כלל מרוכזת מאוד בסקטורים שבהם מופיעים הטרנדים החזקים ביותר בכל רגע נתון. דמי הניהול של MTUM נמוכים יחסית ועומדים על 0.15%.
האסטרטגיה הזו סיפקה תשואות מרשימות ב-2026. הקרן עלתה עד כה בכ-23% השנה, כשנהנתה מחשיפה גבוהה לחברות סמיקונדקטור וטכנולוגיה שקשורות לתשתיות AI ולביקוש למחשוב עתיר ביצועים.
נכון לעכשיו, מניות סמיקונדקטור מובילות חלק גדול מקבוצת המניות המובילות בתיק. מיקרון מייצגת כיום 7.72% מהקרן, אחריה Broadcom עם 5.26%, אנבידיה עם 5.07%, Advanced Micro Devices עם 4.73%, ואינטל עם 4.35%.