רוצים דיבידנד חודשי עם תשואה של 20%? בלאקרוק (BLK) מציעה לכם קרן כזו
- קרן BCAT של בלאקרוק משלמת דיבידנד חודשי גבוה מאוד, עם תשואה של כ-21% המבוססת על שילוב השקעות במניות צמיחה ואג"ח קונצרניות, ומנוהלת בגמישות בין מניות לאג"ח ואסטרטגיות אופציות כדי לספק הכנסה חודשית יציבה עד 2032 (עם אפשרות להפוך לקרן ללא מועד סיום).
- מניית בלאקרוק (BLK) עצמה מדורגת "קנייה חזקה" על ידי אנליסטים בוול סטריט, עם מחיר יעד ממוצע שמרמז על אפסייד של 16% ביחס לרמה הנוכחית.
מנהל הנכסים בלאקרוק (BLK) מציע קרן שמעניקה למשקיעים דיבידנד חודשי, עם תשואה נוכחית של 21%.
קרן BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) משלמת למשקיעים דיבידנד חודשי של 0.2579 דולר למניה. זה נותן לה תשואה עצומה של 20.91%, על בסיס מחיר המניה הנוכחי של 14.84 דולר. בלאקרוק אומרת שהיא שואפת לשמור את תשואת הדיבידנד סביב 20%, כאשר גובה החלוקה מותאם מעט כל שלושה חודשים.
למרות שיכול להיראות שהדיבידנד החודשי טוב מדי כדי להיות אמיתי, בלאקרוק מנהלת את הקרן באופן יציב מאז 2020. עם זאת, לקרן יש מועד סיום: היא אמורה להסתיים ב‑2032 לאחר 12 שנים. יחד עם זאת, לבלאקרוק שמורה הזכות להפוך את BCAT לקרן ללא מועד סיום (perpetual).
איך קרן BCAT פועלת
קרן BCAT משיגה את תשלום הדיבידנד הגבוה שלה באמצעות השקעה גם במניות וגם באג"ח. אחזקות המניות המובילות שלה הן מניות צמיחה, וכוללות את אלפבית (גוגל), אנבידיה (אנבידיה), אלי לילי (LLY) ומיקרון טכנולוג'י (מיקרון).
הקרן מחזיקה גם מספר איגרות חוב קונצרניות עם מועדי פירעון שונים. בלאקרוק יכולה לשנות את המינון בין אחזקות המניות והאג"ח, ולתת משקל גבוה יותר לאחת מהן בהתאם לביצועי השוק. מנהלי הקרן גם מנהלים אסטרטגיות אופציות על האחזקות.
הגישה המוצלחת של בלאקרוק
הגישה הזו עבדה מצוין עד כה, והיא מאפשרת ל‑BCAT להעניק למשקיעים הכנסה חודשית יציבה בשוק תנודתי. BlackRock Capital Allocation Term Trust מנוהלת על ידי ריק רידר, ראש צוות ההשקעות הגלובלי להקצאת נכסים (Global Allocation Investment Team).
רידר אחראי לניהול נכסים בהיקף כולל של 2.4 טריליון דולר בבלאקרוק. לגבי ביצועי מניית BCAT, היא עלתה ב‑4% השנה, בדומה לעלייה מתחילת השנה במדד הייחוס S&P 500. עם זאת, האטרקציה האמיתית של הקרן היא החלוקה החודשית שלה.
האם מניית BLK היא קנייה?
מניית בלאקרוק מדורגת בקונצנזוס בדירוג "קנייה חזקה" על ידי 10 אנליסטים בוול סטריט. הדירוג מבוסס על שמונה המלצות קנייה ושתי המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית BLK עומד על 1,237.40 דולר, ומשקף אפסייד של 16% מהמחיר הנוכחי.
