3 קרנות סל אג"ח עם תשואת דיבידנד גבוהה למשקיעים המחפשי הכנסה ב‑2026
- המאמר מציג שלוש קרנות סל אג"ח המיועדות למשקיעים המחפשי הכנסה בתקופה של תנודתיות ואי־ודאות: JNK ו‑HYLB המתמקדות באג"ח קונצרניות בעלות תשואה גבוהה, ו‑QLTA שמתמקדת באג"ח קונצרניות בדירוג אשראי גבוה מאוד.
- קרנות הסל מציעות תשואות דיבידנד אטרקטיביות: כ‑6.59% ל‑JNK עם דיבידנד שנתי של כ‑6.372 דולר למניה, כ‑6.44% ל‑HYLB עם כ‑2.361 דולר למניה, וכ‑4.4% ל‑QLTA עם יותר מ‑2.101 דולר למניה, תוך מתן פיזור וסביבת עלות נמוכה.
משקיעים ממשיכים להתמודד עם תנודתיות על רקע מתיחות גיאו-פוליטית במזרח התיכון ואי־ודאות מאקרו־כלכלית. במצב כזה, מי שמחפש זרם הכנסה יציב יכול לשקול להוסיף קרנות סל אג"ח (ETFs) לתיק ההשקעות שלו. קרנות סל אג"ח מציעות תשואות אטרקטיביות ואת היתרון של פיזור רחב בעלות נמוכה.
כאן נסתכל על שלוש קרנות סל אג"ח עם תשואות דיבידנד מאוד גבוהות: קרן סל ספיידר בלומברג היי יילד בונד SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK), קרן סל Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB), וקרן סל iShares Aaa-A Rated Corporate Bond ETF (QLTA).
כלי השוואת קרנות הסל של TipRanks מציג תמונת מצב של קרנות סל אלה לפי מדדים מרכזיים.
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK)
קרן הסל JNK עוקבת אחרי מדד Bloomberg High Yield Very Liquid ומספקת חשיפה לאג"ח קונצרניות בדירוג גבוה מתחת לדירוג השקעה, במחירי דולר אמריקאי, עם נזילות מעל הממוצע. אג"ח בעלות תשואה גבוהה (High Yield) מדורגות בדרך כלל מתחת לדירוג השקעה, ומוכרות בשם "אג"ח זבל". עם זאת, משקיעים רבים מעדיפים אג"ח זבל בזכות הפוטנציאל שלהן לייצר תשואות משמעותיות.
מעניין לציין שקרן הסל JNK חילקה בערך 6.372 דולר למניה כדיבידנד בשנה האחרונה. היא מציעה תשואת דיבידנד של כ‑6.59%.
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB)
קרן הסל HYLB עוקבת אחרי מדד Solactive USD High Yield Corporates Total Market ומספקת חשיפה למגוון רחב של מנפיקים וסקטורים בתחום אג"ח בעלות תשואה גבוהה. הקרן כוללת תמהיל של מכשירי חוב לטווח קצר ועד ארוך, במטרה לאזן בין סיכון לתשואה.
קרן הסל HYLB חילקה 2.361 דולר למניה כדיבידנד בשנה האחרונה. היא מציעה תשואת דיבידנד של כ‑6.44%.
iShares Aaa-A Rated Corporate Bond ETF (QLTA)
קרן הסל QLTA עוקבת אחרי מדד Bloomberg U.S. Corporate Aaa – A Capped ומתאימה למשקיעים שמחפשים חשיפה לאג"ח בריבית קבועה, בדירוג גבוה מאוד, בהנפקת חברות אמריקאיות וחברות מחוץ לארה"ב, הנקובות בדולר אמריקאי. הקרן מורכבת מאג"ח קונצרניות בדירוג אשראי בין Aaa ל‑A, שנחשבות לאיכות האשראי הגבוהה ביותר. QLTA מתאימה למשקיעים שמחפשים זרם הכנסה יציב, עם דגש חזק על איכות האשראי של המנפיקים.
עם דיבידנד מצטבר של יותר מ‑2.101 דולר למניה בשנה האחרונה, קרן הסל QLTA מציעה תשואת דיבידנד של 4.4%.
