גוגל Gemini ו-Claude צוברים נתח שוק בזמן ש-ChatGPT מאבד גובה
- Gemini ו-Claude מצמצמות את הפער מ-ChatGPT: Gemini העלתה את נתח הביקורים באתר והמשתמשים היומיים, ו-Claude יותר מהכפיל את היקף השימוש, כך ש-ChatGPT עדיין מוביל אך כבר לא מתרחק מהמתחרים כפי שהיה בעבר.
- אלפאבית A, אמזון ומטה משקיעות חזק בתשתיות וצמיחה בתחום ה-AI, כאשר גוגל מרחיבה קיבולת דרך Broadcom, AWS מייצרת הכנסות שנתיות חוזרות של 15 מיליארד דולר מ-AI, ולמטה יש זינוק בהורדות בעקבות דגם Muse Spark; מניית גוגל מדורגת בקונצנזוס כ'קנייה חזקה' עם פוטנציאל עלייה של כ-20% במחיר היעד.
מרוץ ה-AI הופך תחרותי יותר, כאשר ענקיות הטכנולוגיה אלפאבית (גוגל) ו-Anthropic ממשיכות לצמוח במהירות. לפי פירמת ההשקעות BNP Paribas (BNPQY), מספר המשתמשים הפעילים היומי הממוצע של Claude של Anthropic יותר מהוכפל מפברואר למרץ, בזמן ש-גוגל Gemini ראתה עלייה יציבה בשימוש. למרות ש-ChatGPT עדיין מוביל את השוק, הוא למעשה איבד חלק מתנועת הגולשים באתר ומנתח השוק באפליקציות מובייל במהלך מרץ.
בהסתכלות מעמיקה יותר על המספרים, נתח הביקורים באתר של Gemini עלה ל-28% במרץ לעומת 26.2% בפברואר, בעוד שהמשתמשים הפעילים היומיים הממוצעים שלו עלו ל-16.5% לעומת 15.1%. לשם השוואה, Claude צמח אפילו מהר יותר: נתח הביקורים באתר קפץ ל-6.6% מ-3.6% והמשתמשים היומיים עלו ל-1.8% מ-0.8%. בגלל זה, אנליסטים ב-BNP ציינו שלמרות ש-ChatGPT עדיין מוביל, הוא כבר לא מתרחק מהמתחרים כפי שהיה קודם. עם זאת, הקרב הוא לא רק על משתמשים, אלא גם על תשתיות ועל צמיחה לטווח ארוך.
ואכן, גוגל מרחיבה את יכולות ה-AI שלה דרך הסכם עם Broadcom (AVGO) להקמת קיבולת של 3.5GW עבור Anthropic, מה שיכול להוסיף עשרות מיליארדי דולרים לצבר ההזמנות (backlog) של גוגל. במקביל, אמזון (אמזון) מחזקת את מעמדה דרך AWS, כאשר Uber Technologies (UBER) מגדילה את השימוש שלה בשבבי Graviton4 ו-Trainium3 של אמזון. מנכ"ל אמזון אנדי ג'סי אמר גם כי ההכנסות השנתיות החוזרות הקשורות ל-AI ב-AWS הגיעו ל-15 מיליארד דולר. בנוסף, מטא (מטא) צוברת תנופה, לאחר שדגם ה-AI Muse Spark שהשיקה הוביל לזינוק בהורדות האפליקציה.
האם מניית גוגל היא קנייה טובה?
במבט לוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית גוגל, המבוסס על 25 המלצות קנייה וחמש המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית גוגל שעומד על 381.79 דולר למניה, משקף פוטנציאל עלייה של 20%.
