XLV, VHT, IXJ: השקעה בסקטור הבריאות באמצעות קרנות סל
- קרנות ETF בסקטור הבריאות מאפשרות חשיפה רחבה וזולה לכל תחום הבריאות, ומסייעות למשקיעים להתמודד עם התנודתיות הגדולה בין מניות של חברות תרופות, ביטוחי בריאות וציוד רפואי.
- קרנות XLV, VHT ו-IXJ מציגות תשואות חזקות בשנה האחרונה, כולן בעלות Smart Score של שש ומחלקות דיבידנדים למשקיעים.
קרנות נסחרות בבורסה (ETFs) מאפשרות למשקיעים לקבל חשיפה רחבה לכל סקטור הבריאות.
לסקטור הבריאות יש הרבה מרכיבים. מחברות תרופות ועד חברות ביטוח, מיצרניות ציוד רפואי ועד חברות שמפתחות ומפיצות ציוד רפואי לבתי חולים. המרכיבים השונים האלה יכולים להציג ביצועים שונים מאוד זה מזה.
בדיוק כפי שחברת תרופות כמו אליי לילי (LLY) יכולה לראות את המניה שלה מזנקת, כך גם חברות ביטוח בריאות כמו Humana (HUM) יכולות לראות את מחיר המניה שלהן צולל. בסביבה כזו, יכול להיות קשה למשקיעים לדעת איפה להשקיע. הבחנה בין מנצחות למפסידות יכולה להיראות כמעט בלתי אפשרית.
להחזיק את כל השוק
מומחי השקעות ממליצים לאנשים להחזיק את כל השוק ולא מניות בודדות. כאן נכנסות לתמונה קרנות ה-ETF. בתחום הבריאות יש כמה קרנות ETF שמאפשרות למשקיעים להחזיק את כל השוק. ביניהן נמצאת Vanguard Health Care ETF (VHT), שמספקת חשיפה רחבה וזולה לכל סקטור הבריאות בארה"ב.
יש גם את iShares U.S. Healthcare ETF (IYH), שעוקבת אחרי מדד רחב של מניות בריאות אמריקאיות, ואת iShares Global Healthcare ETF (IXJ), שמציעה חשיפה גלובלית לסקטור הבריאות, כולל חברות תרופות גדולות. להלן השוואה בין שלוש קרנות ה-ETF הללו.
השוואת קרנות ETF בתחום הבריאות
הגרף הבא מראה שכל שלוש קרנות ה-ETF בתחום הבריאות המופיעות במאמר מציגות תשואות חזקות לשנה האחרונה, ולכל אחת מהן Smart Score של שש. קרנות ה-ETF גם מחלקות דיבידנד לבעלי היחידות.
