תעודות הסל המובילות על מניות נפט כשהשוק נערך למתקפה אמריקאית אפשרית על איראן: 07/04/26
- המאמר סוקר את המתיחות בין ארה"ב לאיראן ואת ההשפעה האפשרית על שוק הנפט, כאשר מחיר נפט ברנט נותר כמעט ללא שינוי בזמן שהשווקים נערכים או להפסקת אש או להסלמה חדה שיכולה לכלול פגיעה בתשתיות אנרגיה.
- מוצגות שתי תעודות סל על מגזר הנפט והגז: DUG של פרו-שיירס, תעודת שורט ממונפת על מדד Dow Jones U.S. Oil & Gas שירדה ב־61% בשנה, ו־POWR של iShares, המתמקדת ביצרניות אנרגיה גלובליות ועלתה ב־24% בשנה, כולל נתוני נכסים תחת ניהול לכל אחת.
מחיר נפט ברנט נשאר כמעט ללא שינוי היום, בירידה של 0.06%, בזמן שהשווקים נערכו או להפסקת אש אפשרית בסכסוך בין ארה"ב לאיראן הלילה, או להסלמה חדה.
האולטימטום של הנשיא טראמפ להסכם עד הלילה מתקרב במהירות. אם לא יושג הסכם, הוא איים, באופן דרמטי למדי, לסיים את "הציוויליזציה האיראנית". זה עלול לכלול תקיפות על תשתיות אזרחיות ותשתיות אנרגיה.
בואו נבחן שתי תעודות ETF על נפט שמשקיעים יכולים לשים בהן את כספם מתוך רשימת תעודות הסל המובילות על נפט, גז ודלקים מתכלים, ושיכולות להרוויח מעליית מחירים או מעלייה בתנודתיות.
פרו-שיירס אולטרהשורט אויל אנד גז (DUG)
התעודה מעניקה למשקיעים הזדמנות ייחודית להרוויח מהביצועים ההפוכים של מגזר הנפט והגז. היא מכוונת במיוחד לנישה של נפט, גז ודלקים מתכלים, ומהווה כלי חזק עבור מי שרוצה לגדר סיכונים או להרוויח מירידות בענף תנודתי זה. באמצעות אסטרטגיה ממונפת, DUG שואפת לספק פי שניים מהביצוע היומי ההפוך של מדד Dow Jones U.S. Oil & Gas, מה שהופך אותה לבחירה מתאימה למשקיעים מתוחכמים שמבקשים להתמודד עם ירידות בשוק או להגדיל את החשיפה הדינמית שלהם למגזר האנרגיה.
בזכות המיקוד שלה בשורט על שוק הנפט והגז, תעודה זו יכולה לשמש לא רק כגידור אפשרי מפני עליית מחירי אנרגיה, אלא גם ככלי להשגת תשואות משמעותיות בתקופות של סנטימנט שלילי או ירידות מחירים בשוקי הנפט והגז.
לתעודה יש 17.37 מיליון דולר נכסים תחת ניהול, והיא ירדה ב־61% במהלך 12 החודשים האחרונים.
iShares U.S. Power Infrastructure ETf (POWR)
זוהי תעודת סל דינמית שנועדה ללכוד את הפוטנציאל המשמעותי של מגזר האנרגיה העולמי. היא מכוונת במיוחד לנישה של נפט, גז ודלקים מתכלים, ומעניקה למשקיעים חשיפה אסטרטגית לחלק מיצרניות האנרגיה המובילות בעולם. כתעודת סל ממוקדת מגזר, מטרתה לשקף את ביצועי מדד MSCI ACWI Select Energy Producers Investable Market Index, הכולל חברות העוסקות בעיקר בחיפוש, הפקה והפקת משאבי אנרגיה. תעודה זו מתאימה למשקיעים שמעוניינים לגוון את התיק שלהם באמצעות חשיפה ממוקדת למגזר האנרגיה, ולנצל את הביקוש ארוך הטווח לנפט, גז ודלקים מתכלים אחרים.
לתעודה יש 144.57 מיליון דולר נכסים תחת ניהול, והיא עלתה ב־24% במהלך 12 החודשים האחרונים.