3 קרנות סל של וואנגרד שיכולות לנצח את VOO עם אפסייד של 30% ב‑2026
- שלוש קרנות סל של וואנגרד – VGT, VUG ו‑VOOG – מזוהות כבעלות פוטנציאל אפסייד של כ‑30% ויותר ב‑2026 לפי קונצנזוס האנליסטים של TipRanks, כאשר ל‑VGT מיוחס האפסייד הגבוה ביותר (כ‑32%) בתמורה לדמי ניהול מעט גבוהים יותר.
- כל אחת מהקרנות מתמקדת במניות צמיחה גדולות בארה"ב, עם ריכוז גבוה בטכנולוגיה (אנבידיה, אפל, מיקרוסופט) ורמות שונות של תנודתיות וריכוזיות: VGT ממוקדת טק ותנודתית במיוחד, VUG מציעה פיזור רחב יותר בין סקטורי צמיחה, ו‑VOOG מרוכזת בחברות הצמיחה במדד S&P 500 כך שעשרת האחזקות הגדולות שלה מהוות כמעט 60% מהתיק ומגבירות גם את פוטנציאל התשואה וגם את הסיכון.
בעוד שקרן הסל של וואנגרד על מדד S&P 500 (VOO) נשארת בחירה מרכזית למי שרוצה חשיפה רחבה לשוק, יש משקיעים שמחפשים אלטרנטיבות עם פוטנציאל תשואה גבוה יותר ב‑2026. בעזרת הכלי TipRanks Best Vanguard ETFs זיהינו את קרן הסל Vanguard Growth (VUG), קרן הסל Vanguard S&P 500 Growth (VOOG) וקרן הסל Vanguard Information Technology (VGT) כפוטנציאליות, כאשר כל אחת מהן מציעה אפשרות לאפסייד של יותר מ‑30% למשקיעים שמחפשים צמיחה חזקה יותר.
לפי קונצנזוס האנליסטים לקרנות סל של TipRanks – המבוסס על ממוצע משוקלל של הדירוגים למניות המרכיבות כל קרן – ל‑VGT יש פוטנציאל האפסייד הגבוה ביותר, כמעט 32%, אם כי היא גובה דמי ניהול מעט גבוהים יותר של 0.09%. במקביל, גם VUG וגם VOOG מציעות פוטנציאל אפסייד דומה של כ‑30%.
בואו נפרק את זה.
קרן הסל Vanguard Information Technology (VGT)
קרן הסל Vanguard Information Technology (VGT) נותנת למשקיעים חשיפה ממוקדת לסקטור הטכנולוגיה בארה"ב. בין האחזקות המרכזיות שלה נמצאות אנבידיה (אנבידיה), אפל (אפל) ומיקרוסופט (מיקרוסופט). בזכות הריכוז הגבוה לטכנולוגיה, לקרן יש פוטנציאל לספק צמיחה גבוהה יותר כשסקטור הטכנולוגיה מציג ביצועים טובים. מצד שני, המיקוד הזה גם הופך אותה לתנודתית יותר מקרנות סל רחבות שוק אחרות. עם בטא של 1.47, VGT נוטה לרשום תנודות מחירים חדות יותר בהשוואה לשוק בכללותו.
בסך הכול, הקרן מחזיקה 321 מניות ומנהלת נכסים בהיקף של כ‑106.32 מיליארד דולר.
קרן הסל Vanguard Growth (VUG)
קרן הסל Vanguard Growth (VUG) משקיעה במניות צמיחה אמריקאיות גדולות (Large Cap) מסקטורים שונים, כמו טכנולוגיה, בריאות ומוצרי צריכה מחזוריים. היא נוטה לכיוון חברות בעלות צמיחה גבוהה, אבל עדיין מציעה פיזור רחב יותר לעומת קרנות טכנולוגיה כבדות כמו VGT. מעניין לציין ששלוש האחזקות הגדולות ביותר שלה זהות לאלו של VGT – אנבידיה, אפל ומיקרוסופט.
עם בטא של 1.25, VUG נוטה להיות תנודתית יותר מהשוק הרחב. המשמעות היא שהיא יכולה לרשום עליות חדות יותר בזמן ראלי בשווקים, אבל גם ירידות חדות יותר בזמן ירידות בשוק.
בסך הכול, VUG מחזיקה 154 מניות ומנהלת נכסים כוללים בהיקף של כ‑187.34 מיליארד דולר.
קרן הסל Vanguard S&P 500 Growth (VOOG)
קרן הסל Vanguard S&P 500 Growth (VOOG) עוקבת אחרי פלח הצמיחה במדד S&P 500, ומתמקדת בחברות גדולות עם מומנטום חזק ברווחים. האחזקות המרכזיות שלה חופפות במידה רבה לאלו של VGT ו‑VUG, ובנוסף כוללות שמות גדולים נוספים כמו Broadcom (AVGO) ומטא פלטפורמס (מטא). בסך הכול, VOOG מחזיקה 142 מניות ומנהלת נכסים בהיקף של כ‑21.6 מיליארד דולר.
לעומת VOO, VOOG מרוכזת יותר, כאשר עשרת האחזקות הגדולות מהוות כמעט 60% מהתיק. המשמעות היא שחלק משמעותי מהביצועים שלה תלוי בקבוצה קטנה יותר של חברות צמיחה מהירה. כאשר המניות האלה מציגות ביצועים טובים, הריכוז יכול להמריץ את התשואות. אבל הוא גם מגדיל את הסיכון – חולשה בכמה אחזקות מרכזיות יכולה להשפיע על הקרן כולה בצורה חזקה יותר.