דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

בוני התיכון גייסה כ-83 מיליון שקל ונערכת להרחבת היקפי פעילותה

פולי טל28 בדצמבר 2025
בוני התיכון גייסה כ-83 מיליון שקל ונערכת להרחבת היקפי פעילותה

חברת בוני התיכון, בשליטת עמי פרץ, דיווחה ביום ראשון על השלמת השלב המוסדי בהנפקת סדרת איגרות חוב חדשה (סדרה כג’). במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-83 מיליון שקל, זאת בהמשך לביקושים גבוהים בהיקף של כ-200 מיליון שקל שנרשמו בשלב המוסדי.
בעקבות הביקושים הגבוהים נקבע שיעור הריבית בהנפקה על 6.4%.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית (לא צמודה) במח”מ של כ-2.7 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יוני 2029. אגרות החוב מובטחות בשעבוד על עודפי מתחם B בפרויקט ONO ONE אשר כולל 167 יחידות דיור (חלק החברה, לשיווק).

החברה נערכת לקפיצת מדרגה בהיקפי פעילותה: בשנת 2026 החברה צפויה לצאת לשיווק וביצוע של 1,100 יח”ד במגוון פרויקטים, בין היתר ברעננה, רמלה וכפ”ס, ובשנת 2027 צפויה החברה לצאת לשיווק וביצוע של עוד 2,100 יח”ד, בירושלים, רחובות ועוד. בהתאם לכך, החברה צפויה בשנתיים הקרובות להגדיל באופן משמעותי את המלאי הזמין למכירה.

מניית בוני התיכון יורדת במהלך המסחר בבורסת ת”א ביום ראשון ב-2.5%. מתחילת השנה המניה לא הסבה נחת למשקיעים וירדה בשיעור של 26%. שווי השוק של החברה עומד כיום על כ-540.5 מיליון שקל.

עמי פרץ, מנכ”ל בוני התיכון: “אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה ורואים בה הבעת אמון בחברה, בהנהלתה ובאסטרטגיה שלה. תמורת ההנפקה תחזק את גמישותה הפיננסית של החברה ותתמוך בקידום צבר הפרויקטים הרחב שלה. החברה נערכת ליציאה לשיווק וביצוע של מעל ל-3,000 יחידות דיור במהלך 2026-2027 בפרויקטי התחדשות עירונית איכותיים שמגיעים להבשלה. החברה תמשיך לפעול לקידום הצבר האיכותי ולבסס את מעמדה כחברה מובילה בתחום ההתחדשות העירונית”.

חברת בוני התיכון הוקמה בשנת 1985 ועוסקת בייזום, תכנון והקמת פרויקטים למגורים בישראל. נכון להיום מקדמת החברה ייזום, בניה ושיווק של כ-1,600 יח”ד (מתוכן 1,300 חלק החברה), ב-10 פרוייקטי נדל”ן למגורים בקרית אונו, תל אביב, באר יעקב, פתח תקווה, נתניה ועוד. וכן, ייזום של כ-80 פרוייקטי התחדשות עירונית ברחבי הארץ בהיקף כ-29,000 יח”ד.

את ההנפקה הובילו מטעם החברה דורון זנדר, סמנכ”ל הכספים, וקרן בן סימון, סמנכ”לית פיתוח עסקי. חתמי ההנפקה הם אוריון חיתום ולצידם רוסאריו קפיטל, ווליו בייס, ומנורה חיתום.