לראשונה במערכת הבנקאית: הפועלים מנפיק אג”ח עם אפשרות פדיון מוקדם
בנק הפועלים דיווח ביום חמישי כי השלים הנפקה של שתי סדרות של אגרות חוב, כשאחת מהסדרות היא ייחודית – אגרות חוב מסוג EVERGREEN, המאפשרת למשקיעים לבקש פדיון מוקדם של האיגרת.
סך הביקושים לשתי הסדרות עמד על כ- 5 מיליארד שקל, מהם הבנק החליט להיענות לסכום של כ-4 מיליארד שקל, מתוך זה כ- 1מיליארד שקל באג”ח EVERGREEN.
בסדרה “הרגילה”, המרווח האפקטיבי מעל אג”ח ממשלתי לתקופה דומה הסתכם ב 0.53%. סדרת ה- EVERGREEN הונפקה במרווח אפקטיבי של 0.205% מעל ריבית בנק ישראל.
אג”ח EVERGREEN מאפשרת למשקיע, לאחר תקופת הכשרה של כחצי שנה, לבקש פדיון מוקדם של האגרת. תקופה זו מתחילה החל מחצי שנה ממועד ההנפקה, בכל יום, ועד חצי שנה לפני הפדיון הסופי, שיחול בעוד כעשר שנים. המשקיע יקבל את התמורה (קרן וריבית) כחצי שנה לאחר בקשתו.
מניית בנק הפועלים היא המניה השלישית בגודלה בבורסת ת”א, והיא נסחרת במחיר של 74.72 שקל (נכון לפתיחת המסחר ביום חמישי). המניה עלתה השנה 76%, ושווי השוק של הבנק עומד כעת על כ-98 מיליארד שקל.
את הרבעון השלישי של השנה סיים הבנק עם זינוק של 45% ברווח הנקי, שעמד על 2.76 מיליארד שקל. התשואה על ההון עמדה על 15.2%, ויחס היעילות עלה ל-30.6%. הבנק גם חילק דיבידנד של 1.1 מיליארד שקל המהווה 50% מהרווחים, בהתאם לאישור החדש שהתקבל מבנק ישראל.
מהבנק נמסר כי היקף הביקושים, וכן המרווחים בהם הונפקו הסדרות, מבטאים את האמון הרב שזוכה לו בנק הפועלים בקרב המשקיעים, לצד ההזדמנויות הקיימות בשוק המקומי בעשורים הקרובים.
את הפצת אגרות החוב הובילה לידר הנפקות.